Заглавная страница: различия между версиями

Материал из wiki.jetcrm.ru
Перейти к навигации Перейти к поиску
(мануал)
Строка 165: Строка 165:




== '''УЧАСТНИКИ, ПОКУПКИ, БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ''' ==


=== '''Как фильтровать и выгружать данные из базы участников.''' ===
Необходимо раскрыть раздел «CRM» в боковом меню и зайти в подраздел «База участников». Здесь собраны данные по всем участникам.


 
Для того, чтобы отфильтровать данные по участникам, необходимо в таблице вбить данные в нужном поле в шапке. Например, нам нужны зарегистрированные участники за определенный месяц - декабрь 2021.
Для этого в столбце «Дата регистрации» вбиваем дату в формате ГГГГ-ММ - 2021-12 и нажимаем на Enter. После этого система выдаст результат, который можно выгрузить в Excel на компьютер, нажав на иконку дискеты в левом нижнем углу таблицы.
Обратите внимание, что период (например, зарегистрированные с мая по июнь) здесь выставить не получится. Для такого рода выгрузок можно воспользоваться функционалом '''Сегменты'''.
=== '''Карточка участника: просмотр, редактирование''' ===
В таблице База участников можно посмотреть карточку участника. Нажав на иконку редактирования слева в строке откроются данные участника, которые можно отредактировать.
 
А так же на этой странице можно заблокировать возможность списывать баллы или полностью заблокировать участника за мошенничество.
  
Так же участника можно сделать тестовым, чтобы показывать ему контент в тестовом режиме. Для этого необходимо поставить галочку рядом с Тестовый:
Если в таблице база участников нажать на иконку человечка можно посмотреть карточку участника: 
- Профиль
- Чеки, которые он загружал в мобильное приложение. Так же здесь можно загрузить в его профиль чек из компьютера, нажав на стрелку вверх слева внизу, доступна выгрузка данных вкладки в Excel.
- Коммуникации - сообщения, которые отправлялись участнику из системы
- Транзакции - начисленные участнику бонусные баллы. Здесь доступна ручная корректировка баланса: начисление, списание баллов. Для этого необходимо нажать на иконку редактирование внизу слева и выбрать действие.
- Обращения - сообщения участника, которые он отправил по форме Обратной связи в приложении и ответы на них.
- Избранное - список id магазинов, которые участник добавил себе в Избранное
- Покупки- товары, которые участник приобрел, исходя из загруженных им чеков. Эти данные можно выгрузить.
=== '''Как группировать участников по признакам для рассылок и аналитики.''' ===
Под этой вкладкой находится функционал разбиения участников программы лояльности на сегменты, для того чтобы делать рассылки по участникам с учётом их профиля, а также для построения аналитических диаграмм.        
У каждого пользователя есть набор параметров, например, пол, покупки, дата рождения, средний чек и многие другие. По ним пользователей можно объединять в сегменты.
Для этого необходимо зайти в раздел, нажать на + внизу таблицы или Создать в правом верхнем углу.
Вбить название - для служебного пользования. Допустим, необходим сегмент с участниками - женщинами. Для этого необходимо «собрать» в одну группу всех участниц, отметивших в своей анкете свой пол.
В части «Подсегменты» создается подсегмент с этим признаком - надо нажать на «Создать» справа.
В появившемся окне условий назвать подсегмент и задать нужное правило и два раза сохранить:
В столбце вовлечено будет количество участников, соответствующих этому условию:
Рядом с количеством стрелки позволяют обновить данные до актуальных. Так же функционал позволяет обновлять сегмент автоматически, для этого необходимо поставить галочку у «Обновлять сегмент периодически»:
Так же можно создавать сложные сегменты с разными правилами. Допустим, необходимо узнать количество покупателей определенного магазина от 35 лет.
Для этого нужно задать два условия в одном подсегменте:
Если необходимо исключить из группы кого-то, при создании условий в подсегменте, надо поставить галочку «исключить». В данном случае мы исключили покупателей Ашан в возрасте старше 35 лет.
Если необходимо суммировать участников с разными параметрами, необходимо создать несколько подсегментов. Например, необходимо узнать всех, кто отметил пол в анкете:
Сумма участников появится в общей таблице после сохранения сегмента:
Данные сегмента можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.
Сегмент можно копировать, нажав на иконку с двумя листочками в таблице  .
Иконка график   выдаст диаграмму с расчетом участников сегмента для быстрого и удобного доступа:
.
=== '''Как ориентироваться в чеках и покупках, как работать с этими данными.''' ===
В CRM раздел «Чеки» - это база чеков участников. С возможностью сортировки по датам, магазинам, статусу начисления и др.
Если покупатель фотографирует чек, он появляется в табличке со статусом «Требуется проверка». В случае сканирования QR кода, сразу начисляются баллы.
Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы  . Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.
Если необходимо пересмотреть чек участника или посмотреть фото (если оно загружено), надо нажать на иконку редактирования рядом с нужным чеком и на появившейся странице внести необходимые коррективы, сохранить изменения.
'''Покупки'''
Это база покупок из чеков участников, полученная из ФНС России по отсканированным QR кодам. С возможностью сортировки по датам, магазинам и товарам.
В среднем появление покупки после сканирования QR кода чека занимает от 10 минут до нескольких часов.
Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы  , либо вбить условия напрямую в пустые поля в шапке таблицы.  Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.
=== '''Бонусные баллы.''' ===
==== '''Как проходят начисления: автоматическое и ручное, акционное.''' ====
Бонусные баллы могут начисляться за загруженные участниками чеки от покупок, а так же определенные действия - приглашение друга, заполнение анкеты, подтверждение e-mail и т.д.
За действия баллы начисляются автоматически сразу после их совершения.
Если покупатель фотографирует чек, он появляется в табличке со статусом «Требуется проверка», после чего оператор его распознает и начисляются баллы. В случае сканирования QR кода баллы начисляются автоматически сразу.
Иногда возникает потребность в ручной корректировке баланса участника. Для этого необходимо зайти в карточку участника, во вкладку «Транзакции», нажать на иконку редактирования внизу слева и выбрать действие.
{| class="wikitable"
|
|}
Для того, чтобы участнику начислялись дополнительные акционные баллы (двойные, тройные, с коэффициентом) - необходимо сделать специальную настройку в разделе «Предложения» -> «Акционные начисления». Надо нажать на + или «Создать» в правом вернем углу страницы, задать название, период акции. Выбрать тип акции:
Можно выбрать сегмент, если необходимо начислять баллы только определенной группе участников.
И задать условие акции, создав подсегмент:
Для предварительного тестирования можно открыть акцию только для тестовых пользователей, поставив галочку в правом верхнем углу «Начислять только тестовым пользователям».
==== '''Как посмотреть обмены баллов и формировать отчеты по ним.''' ====
Обмен баллов можно посмотреть в разделе меню CRM, подраздел «Обмен баллов».
Эта таблица отображает сколько баллов потратил пользователь, когда и на какой подарок из какого магазина, а также вернули ли пользователю баллы или нет.
Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы  , либо вбить условия напрямую в пустые поля в шапке таблицы.
Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.
Обратите внимание, что в столбце «Комплимент» выпадающем меню приведены только активные комплименты, если у комплимента галочка на «Активно» не стоит - в меню его не будет.
Так же в системе есть подраздел «Обмен на комплименты» в разделе «Отчетность». Здесь приведен список всех обменов на комплименты суммарно, не по отдельности как в «Обменах баллов».
Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы  , либо вбить условия напрямую в пустые поля в шапке таблицы.
Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.
== '''ТРИГГЕРЫ''' ==
=== '''Как создавать триггеры''' ===
Триггеры в CRM объединяют промо: акции, подарки, рассылки, купоны - в группы по событиям. Они могут включать в себя сразу все перечисленные промо компоненты, либо некоторые из них.
После того, как созданы промо по определенному событию: акция, подарок, рассылка, купон - можно объединить их в одном триггере. Для этого надо в разделе «Настройки» зайти в «Конструктор триггеров». «Создать» в правом верхнем углу, либо + в нижнем правом углу таблицы.
В появившемся окне заполнить необходимые поля:
Название;
Текст - описание триггера, для служебного пользования;
Акция - при необходимости заполнения этого поля выбираем акцию из выпадающего меню;
Подарок - при необходимости выбираем акцию из выпадающего меню;
Рассылка - при необходимости выбираем подарок из выпадающего меню;
Купон - при необходимости выбираем купон из выпадающего меню.
Сохранить.
Сохраненный триггер появится в разделе «Панель триггеров» и будет доступен для повторных рассылок, редактирования и др. действий.
=== '''Как работать с панелью триггеров''' ===
В разделе меню находится «Панель триггеров», где собраны все триггеры.
Нажав на «Запустить» под триггером запускается привязанная рассылка. Остановить можно нажав на «Остановить». Обратите внимание, что запущенная рассылка останавливается не сиюминутно, а в течение нескольких минут и за это время успевает отправиться несколько сообщений.
Так же здесь есть возможность редактирования компонентов триггера.
== '''СООБЩЕНИЯ И РАССЫЛКИ''' ==
=== '''Как создать сообщение''' ===
В боковом меню надо зайти в раздел «Сообщения». В этом разделе отображаются все сообщения, которые отправляются в рассылках. Рассылки нужны для коммуникаций с клиентами через различные каналы связи: Push, SMS, E-mail.
==== '''Push''' ====
Для создания push-сообщения в разделе «Сообщения» необходимо нажать на «+» чтобы добавить новую запись, либо "Создать" в верхнем левом углу страницы.
Перейти на страницу создания сообщения. Выбрать вкладку «Push». В поле «Название» ввести название push-сообщения.
Сообщение, которое будет рассылаться участникам вставить в текстовые блоки Android и iOS.
Выбрать «Тип push». Выбор из представленного списка определяет в какую зону приложения будет переход при тапе на push сообщение. По умолчанию – без перехода - будет открываться главная страница приложения.
При выборе «Комплимент» или «Акция» появляется возможность из дополнительного списка Комплиментов или Акций выбрать комплимент/акцию на которую будет осуществлен переход с push сообщения.
При выборе «Каталог комплиментов», «Мои бонусы», «Список акций», «Профиль участника» push сообщение будет переходить на одну из этих вкладок в приложении.
По окончании заполнения всех полей, нажать «Сохранить».
В случаях, когда после сохранения появляется надпись: «Необходимо исправить следующие ошибки» необходимо вернуться на вкладку Push и сократить текст push сообщения.
После того, как push сообщение сохранено перейти к разделу «Рассылки».
Необходимо добавить новую рассылку, нажав «+» или «Создать».
Ввести название рассылки (любое) отображается только в списке рассылок.
В поле Предложение выбрать созданное сообщение.
В поле сегмент необходимо выбрать сегмент, по которому будет рассылаться сообщение.
«Статус» рассылки по умолчанию «Новый», меняется в случае, если надо запланировать рассылку на определенное время, выбрав «Запланирована» и выставив необходимо время для запуска рассылки.
Вкладка «Каналы коммуникаций». Ставим галочку «Push».
На вкладке «Параметры рассылки» для push сообщений оставляем параметры по умолчанию.
В случае, если Отправителей несколько, выбираем нужный. Как правило, отправитель указан один.
Для остановки рассылки в 21.00 ставим галочку «Останавливать рассылку в 21.00».
По окончании заполнения необходимо «Сохранить» и вернутся к списку рассылок.
Далее надо нажать на значок «play»  , откроется окошко «Создать отправку» с выбором действий:
Выбрать из списка «Тест», в случае если перед основной отправкой необходимо проверить push сообщение (корректность ссылки на акцию/комплимент). В случае готовности рассылки по участникам, можно выбрать «Основная». После этого надо нажать на «Создать» - рассылка сразу начнется.
В случаях, когда рассылку необходимо остановить, надо нажать на иконку редактирования рядом с рассылкой.
Выбрать «Остановить».
Для возобновления рассылки надо там же выбрать «Отправить по загруженным».
==== '''SMS''' ====
Для создания sms-сообщения в разделе «Сообщения» необходимо нажать на «+» чтобы добавить новую запись, либо "Создать" в верхнем левом углу страницы.
Перейти на страницу создания сообщения. Выбрать вкладку «Sms». В поле «Название» ввести название сообщения (для служебного пользования)
Сообщение, которое будет рассылаться участникам вставить в поле "Содержание". В данном поле в нижнем левом углу есть счетчик символов, который указывает на то, сколько sms займет текст сообщения.
После того, как сообщение сохранено надо перейти к разделу «Рассылки».
Необходимо добавить новую рассылку, нажав «+» или «Создать».
Ввести название рассылки (любое) - отображается только в списке рассылок.
В поле Предложение выбрать созданное сообщение.
В поле сегмент необходимо выбрать сегмент, по которому будет рассылаться сообщение.
«Статус» рассылки по умолчанию «Новый», меняется в случае, если надо запланировать рассылку на определенное время, выбрав «Запланирована» и выставив необходимое время для запуска рассылки.
Вкладка «Каналы коммуникаций». Ставим галочку «SMS».
На вкладке «Параметры рассылки» для sms сообщений оставляем параметры по умолчанию.
В случае, если Отправителей несколько, выбираем нужный. Как правило, отправитель указан один.
Для остановки рассылки в 21.00 ставим галочку «Останавливать рассылку в 21.00».
По окончании заполнения необходимо «Сохранить» и вернутся к списку рассылок.
Далее надо нажать на значок «play»  , откроется окошко «Создать отправку» с выбором действий:
Выбрать из списка «Тест», в случае если перед основной отправкой необходимо проверить sms сообщение. В случае готовности рассылки по участникам, можно выбрать «Основная». После этого надо нажать на «Создать» - рассылка сразу начнется.
В случаях, когда рассылку необходимо остановить, надо нажать на иконку редактирования рядом с рассылкой.
Выбрать «Остановить».
Для возобновления рассылки надо там же выбрать «Отправить по загруженным».
==== '''Email''' ====
Для создания e-mail -сообщения в разделе «Сообщения» необходимо нажать на «+» чтобы добавить новую запись, либо «Создать» в верхнем левом углу страницы.
Перейти на страницу создания сообщения. Выбрать вкладку «Email».
В поле «Название» ввести название сообщения (для служебного пользования).
В поле «Тема письма» ввести тему письма, которое увидит получатель.
Email сообщения в CRM можно загружать через HTML редактор либо, воспользовавшись конструктором.
Для загрузки письма через HTML-редактор надо выбрать необходимый «Режим работы» и в поле «Сообщение», на серой панели нажать на иконку исходного кода   .
В открывшееся окно вставить код и снова нажать на  .
Далее н этой же серой панели нажать на иконку «Вставить картинку»  . В открывшемся окне на панели инструментов найти иконку «Выбрать файлы для загрузки»  , нажать и загрузить с компьютера необходимые изображения.
Вставить ссылку в текст можно, воспользовавшись инструментом «Ссылка»  .
Сохранить изменения.
Для создания письма с помощью конструктора надо выбрать Режим работы «Конструктор». С помощью панели инструментов справа и слева, перетаскивая колонки и картинки с панели в поле письма сформировать сообщение. При необходимости письмо можно адаптировать под мобильную и десктопную версии.
Сохранить изменения.
После того, как сообщение сохранено надо перейти к разделу «Рассылки».
Необходимо добавить новую рассылку, нажав «+» или «Создать».
Ввести название рассылки (любое) - отображается только в списке рассылок.
В поле «Предложение» выбрать созданное сообщение.
В поле сегмент необходимо выбрать сегмент, по которому будет рассылаться сообщение.
«Статус» рассылки по умолчанию «Новый», меняется в случае, если надо запланировать рассылку на определенное время, выбрав «Запланирована» и выставив необходимое время для запуска рассылки.
Вкладка «Каналы коммуникаций». Ставим галочку «Email».
На вкладке «Параметры рассылки» для email сообщений оставляем параметры по умолчанию.
В случае, если Отправителей несколько, выбираем нужный. Как правило, отправитель указан один.
Для остановки рассылки в 21.00 ставим галочку «Останавливать рассылку в 21.00».
По окончании заполнения необходимо «Сохранить» и вернутся к списку рассылок.
Далее надо нажать на значок «play»  , откроется окошко «Создать отправку» с выбором действий:
Выбрать из списка «Тест», в случае если перед основной отправкой необходимо проверить email сообщение. В случае готовности рассылки по участникам, можно выбрать «Основная». После этого надо нажать на «Создать» - рассылка сразу начнется.
В случаях, когда рассылку необходимо остановить, надо нажать на иконку редактирования рядом с рассылкой.
Выбрать «Остановить».
Для возобновления рассылки надо там же выбрать «Отправить по загруженным».
=== '''Как посмотреть отчетность по рассылкам''' ===
Для push и sms рассылок доступны отчеты по количеству отправленных и доставленных. Для просмотра этих данных необходимо открыть раздел «Рассылки», у нужно рассылки нажать на значок «play»  , не выбирая действия закрыть это окошко. Внизу появится таблица с отправками, где доступны данные.
Можно так же у отправок нажать на иконку «Статистика»  . Здесь будут те же данные, а так же информация по ошибкам.
Эффективность push-рассылок можно оценить по переходам в акции, если он настроен в сообщении. Для этого открыть раздел «Акции», в таблице в крайней правой колонке будут отображены клики на акцию. Зафиксировать клики до и после рассылки для понимания разницы и активности получателей сообщения.
У email рассылок помимо параметров, описанных выше можно посмотреть количество открытых, недоставленных  писем, кликов по ссылкам, отписки. Для просмотра этих данных необходимо открыть раздел «Рассылки», у нужно рассылки нажать на значок «play»  , не выбирая действия закрыть это окошко. Внизу появится таблица с отправками, где доступны данные. Подробная информация по отправке будет на странице «Статистики» - у отправки надо нажать на иконку «Статистика»  . Кликина ссылки считаются во вкладке «Клики», отчет формируется в течение нескольких минут.
== '''МАГАЗИНЫ''' ==
=== '''Как занести в базу магазин и редактировать.''' ===
В главном меню расположен раздел «Магазины», войдя в который на экране появится база с загруженными магазинами. Таблицу можно фильтровать в шапке и выгружать данные в Excel на компьютер.
Нажав на иконку редактирования                              открывается карточка магазина, куда занесена информация по нему. При добавлении магазина необходимо заполнить следующие поля:
Название - название магазина;
Категории - категория магазины, можно выбрать из списка несколько с зажатой клавишей Ctrl.
Код на карте - местоположение магазина на карте. Для того, чтобы обозначить магазин на карте необходимо зайти в раздел «Навигация»-«Карта», выбрать нужный этаж в правом верхнем углу, найти необходимую область и посмотреть номер павильона наведя на него мышкой и выбрать этот номер в списке в поле «Код на карте» в карточке магазина
.
Номер павильона - номер, который отражается в мобильном приложении. Как правило, его оставляют пустым;
Теги - можно ввести несколько тегов через запятую чтобы упростить поиск магазина в каталоге магазинов в приложении;
Лого - логотип магазина, который отображается в каталоге магазинов в приложении, для его добавления надо нажать на «Обзор» и вставить картинку;
Превью - фото магазина, которая отображается на странице магазина в приложении, для его добавления надо нажать на «Обзор» и вставить картинку;
Телефон - можно ввести один номер телефона без добавочных номеров;
Описание - описание магазина. Рекомендуем «чистить» текст описания магазина в блокноте на компьютере: скопируйте описание в источнике, вставьте его в блокнот на компьютере, скопируйте и вставьте из блокнота в CRM.
Сайт-сайт магазина, если его нет, можно добавить адрес страницы в соцсетях;
Часы работы - время работы.
Приоритет отображения - чем больше число (желательно до 100), тем выше будет магазин в списке.
Картинка павильона - логотип, который будет отображаться на карте в приложении, для его добавления надо нажать на «Обзор» и вставить картинку.
Дневной лимит обменов/активаций - здесь настраивается лимит на обмены подарка от этого магазина в день на участника. Например, 1 в день.
Избранное - если поставить галочку, участники смогут добавлять магазин в Избранное;
Участник программы - если здесь стоит галочка, за чеки из этого магазина будут начисляться баллы. Если галочка не стоит - чеки будут отклоняться с формулировкой «Чек не участвует в программе».
Активно - если галочку стоит - магазин будет выводиться в мобильном приложении, если нет - не будет. Если нет галочки «Активно», но стоит галочка «Участник программы» - магазина в приложении видно не будет, но чеки будут приниматься.
Данные для распознавания чеков заполняются во вкладке «Проверка чеков».
Если магазин закрылся, не обязательно его удалять в системе, он еще может пригодиться. Достаточно убрать его локацию и галочки с «Активно» и «Участник программы».
== '''АКЦИИ, ПОДАРКИ, СОБЫТИЯ, КИНО''' ==
=== '''Как создавать и редактировать акции.''' ===
Зайти в раздел «Предложения» - «Акции». Откроется таблица со списком всех акций, прошедших, текущих и будущих.
Рядом с каждой акцией есть иконки:
   - редактирование;
   - копирование акции;
 - удаление.
После нажатия на + в нижнем левом ряду таблицы или «Создать» в правом верхнем углу страницы создается новая акция.
На странице создания/редактирования акции вверху есть команды:
- если отсюда снять галочку, акция пропадет из ленты в мобильном приложении
- эта команда выводит промо баннер акции вверху на главной странице приложения;
- пометка об акции выводится на карте ТЦ в мобильном приложении.
Для заведения акции необходимо заполнить следующие поля:
Название – ввести название акции, которое будет видно в мобильном приложении;
Магазин – выбрать магазин проведения акции, в местоположение которого на карте будет переход со странички акции в приложении.
Затем нужно загрузить картинки:
Баннер - картинка, которая выводится в ленте раздела акции;
Галерея - картинка, которая выводится на внутренней странице акции
Промо баннер - картинка, которая выводится вверху на главной странице приложения.
Период действия
С: укажите время, когда акция станет доступна и начнёт отображаться в приложении.
По: укажите время окончания акции, когда она перестанет быть доступна и исчезнет из приложения.
Категория - выбрать категорию акции, если они есть
Приоритет показа: чем выше цифра, тем выше акция в ленте акций. Желательно использовать числа до 1000.
Содержание – главный текст, который будет отображаться в мобильном приложении на экране акции.
Акции можно таргетировать на определенную группу участников, для этого необходимо воспользоваться функционалом «Таргетинг» под «Содержанием».
После этого можно нажать «Сохранить» и акция появится в ленте.
=== '''Как завести комплимент (подарок)''' ===
==== '''Типы подарков''' ====
Комплименты в приложении могут быть трех типов:
Обычный  - участник обменивает накопленные бонусные баллы на подарок, который потом гарантированно получает.
Кнопка удачи - розыгрыш. Представляет с собой «кнопку» к которой привязаны призы. Участник обменивает баллы на возможность нажать на кнопку и испытать удачу. Кнопка удачи создается отдельно, привязанные к ней подарки - отдельно. Стоимость и срок действия указываются при заведении подарка типа «Кнопка удачи».
Подарок кнопки удачи - призы, привязанные к Кнопке удачи.
==== '''Создание и редактирование подарков''' ====
===== '''Заведение обычного подарка.''' =====
Первым делом необходимо выбрать тип подарка:
После заведения подарка его тип отредактировать уже невозможно.
Если выбран тип - «Обычный», во вкладке «Основное» заполняются поля:
Название - название, которое выводится в мобильном приложении;
Категории - выбрать категорию, если они есть;
Магазин - место выдачи подарка;
Стоимость - стоимость комплимента в баллах
Действует с/по - период действия подарка. Это поле не обязательно, в случае, если указан конечный период, по его достижению подарок исчезнет из ленты раздела в мобильном приложении;
Текст - описание подарка и способ получения;
Маленькое фото - картинка подарка, которая будет выводится в ленте раздела;
Большое фото - картинка, которая будет выводится на внутренней странице комплимента.
- если здесь стоит галочка, подарок будет виден в мобильном приложении;
- если здесь стоит галочка, подарок будет виден только тестовым пользователям;
- если здесь стоит галочка, участники смогут обменять баллы только от покупок, совершенных в определенный период акции. Период настраивается в разделе «Настройки» - «Подарки» - «Подарки за покупки».
Вкладка «Коды».
Подарок, на который обменяли баллы может быть активирован и выведен код транзакции автоматически, а может вручную. Для этого надо выбрать Тип кода подтверждения:
Тип кода подтверждения:
Без подтверждения - подарок активируется автоматически после обмена, на экране появляется номер транзакции, штрих-код и qr код.
Постоянный - подарок активируется с помощью постоянногго кодового слова. Если подарок не активирован 72 часа, транзакция аннулируется, баллы возвращаются участнику на счет, а подарок в ленту.
Создавать заранее - кодовые слова создаются заранее. Система может сама сгенерировать заданное количество кодов, либо можно списком загрузить в систему свои коды в файле формата CSV - разделители запятые.
Тип кода активации - тот код транзакции, который появляется после активации подарка. Она так же может быть постоянным, создаваться на лету системой либо коды можно загрузить в файле формата CSV - разделители запятые. Так же код активации можно отправлять участник в смс. Например, при розыгрышах.
Для этого необходимо поставить галочку :
Отправлять участнику код активации.
Вкладка Ограничения
Здесь заносятся данные:
Начальное кол-во подарков - сколько подарков есть в наличии. Рядом с этим параметром впоследствии будет считаться текущее количество подарка после обменов - остаток;
Ограничения на количество обменов на участника - можно ограничить количество обменов в день, неделю, месяц, все время.
Подарок можно таргетировать на определенный сегмент, для этого нужно выбрать сегмент в поле «Таргетировать только на выбранные сегменты» в основной вкладке.
===== '''Если подарок «Кнопка удачи»''' =====
Если выбран тип - «Кнопка удачи», во вкладке «Основное» заполняются поля:
Название - название, которое выводится в мобильном приложении;
Категории - выбрать категорию, если они есть;
Магазин - место выдачи подарка;
Стоимость - стоимость комплимента в баллах
Действует с/по - период действия подарка. Это поле не обязательно, в случае, если указан конечный период, по его достижению подарок исчезнет из ленты раздела в мобильном приложении;
Текст - описание подарка и способ получения;
Маленькое фото - картинка подарка, которая будет выводится в ленте раздела;
Большое фото - картинка, которая будет выводится на внутренней странице комплимента.
- если здесь стоит галочка, подарок будет виден в мобильном приложении;
- если здесь стоит галочка, подарок будет виден только тестовым пользователям;
- если здесь стоит галочка, участники смогут обменять баллы только от покупок, совершенных в определенный период акции. Период настраивается в разделе «Настройки» - «Подарки» - «Подарки за покупки».
Вкладка «Параметры выдачи подарка».
Здесь можно настроить вероятность выпадения приза участнику. Например, если поставить 0,5 - вероятность выигрыша составит 50/50.
Так же в этой вкладке есть возможность завести расписание выдачи призов, чтобы ограничить их выигрыш:
Вкладка Ограничения.
Здесь можно ввести «Ограничения на количеству обменов на участника» - в день, неделю, месяц, все время.
Подарок можно таргетировать на определенный сегмент, для этого нужно выбрать сегмент в поле «Таргетировать только на выбранные сегменты» в основной вкладке.
===== '''Подарок кнопки удачи.''' =====
После заведения кнопки удачи, необходимо привязать к нему подарки.
Первым делом необходимо выбрать тип подарка:
После заведения подарка его тип отредактировать уже невозможно.
Заполняются поля:
Название - название, которое выводится в мобильном приложении;
Привязать к - привязка к созданной Кнопке удачи;
Код подтверждения - кодовое слово, после ввода которого активируется подарок;
Магазин - место выдачи подарка;
Текст - описание подарка и способ получения;
Маленькое фото - картинка подарка, которая будет выводится в ленте раздела;
Большое фото - картинка, которая будет выводится на внутренней странице комплимента.
- если здесь стоит галочка, подарок будет виден в мобильном приложении;
Вкладка «Коды».
Тип кода активации - тот код транзакции, который появляется после активации подарка. Он может быть постоянным, создаваться на лету системой либо коды можно загрузить в файле формата CSV - разделители запятые. Так же код активации можно отправлять участнику в смс. Например, при розыгрышах.
Для этого необходимо поставить галочку :
Отправлять участнику код активации.
Вкладка Ограничения
Здесь заносятся данные:
Начальное кол-во подарков - сколько подарков есть в наличии. Рядом с этим параметром впоследствии будет считаться текущее количество подарка после обменов - остаток;
Часов для активации (до возврата баллов) - время, в течение которого после обмена должен быть актвирован подарок, иначе транзакция аннулируется, подарок вернется в ленту.
Ограничения на количество обменов на участника - можно ограничить количество обменов в день, неделю, месяц, все время.
==== '''Как привязать промокоды к подарку.''' ====
Для того, чтобы привязать промокоды к подарку необходимо открыть вкладку «Коды». В разделе «Тип кода активации» выбрать «Создавать заранее». Заполнить «Количество кодов», нажать на «Коды активации» и загрузить с компьютера файл с кодами в csv формате.
=== '''Создание, редактирование событий''' ===
'''Как создавать и редактировать акции.'''
Зайти в раздел «События». Откроется таблица со списком всех событий, прошедших, текущих и будущих.
Рядом с каждым событием есть иконки:
   - редактирование;
   - копирование акции;
- удаление.
После нажатия на + в нижнем левом ряду таблицы или «Создать» в правом верхнем углу страницы создается новое событие.
На странице создания/редактирования акции вверху есть команды:
- если отсюда снять галочку, событие пропадет из ленты в мобильном приложении
- эта команда выводит промо баннер события вверху на главной странице приложения, при этом в разделе данное событие уже не выводится;
Для заведения события необходимо заполнить следующие поля:
'''Название –''' ввести название события, которое будет видно в мобильном приложении;
'''Магазин –''' выбрать магазин проведения события, в местоположение которого на карте будет переход со странички события в приложении.
Затем нужно загрузить картинки:
Картинка - картинка, которая выводится в ленте раздела События либо вверху на главной странице приложения, если стоит галочка на «промо»;
Галлерея - картинка, которая выводится на внутренней странице акции
'''Период действия'''
'''С:''' указывается время, когда событие станет доступным и начнёт отображаться в приложении.
'''По:''' указывается время окончания события, когда оно перестанет быть доступным и исчезнет из приложения.
'''Приоритет показа:''' чем выше цифра, тем выше событие в ленте. Желательно использовать числа до 1000.
'''Текст''' – главный текст, который будет отображаться в мобильном приложении на экране события.
После этого можно нажать «Сохранить» и событие появится в приложении.
=== '''Создание, редактирование кино.''' ===
Зайти в раздел «Предложения» - «Кино». Откроется таблица со списком всех сеансов.
При автоматическом появлении фильмов из сервиса Rambler Касса загружать фильмы вручную не требуется.
После нажатия на + в нижнем левом ряду таблицы или «Создать» в правом верхнем углу страницы создается новое кино.
На странице создания/редактирования кино вверху есть команда:
- если отсюда снять галочку, кино пропадет из ленты в мобильном приложении
Для заведения фильма необходимо заполнить следующие поля:
Название '''–''' ввести название события, которое будет видно в мобильном приложении;
Затем нужно загрузить картинки:
Баннер - картинка, которая выводится в ленте раздела Кино;
Галлерея - картинка, которая выводится на внутренней странице фильма при отсутствии трейлера;
Ссылка на трейлер youtube - указывается ссылка на трейлер фильма (только ссылка на youtube);
Ссылка для покупки билета - ссылка на сервис, где продаются билеты на этот фильм в вашем кинотеатре;
Период действия
С: указывается время, когда кино станет доступным и начнёт отображаться в приложении.
По: указывается время окончания фильма, когда оно перестанет быть доступным и исчезнет из приложения.
Приоритет показа: чем выше цифра, тем выше событие в ленте. Желательно использовать числа до 1000.
Содержание – главный текст, который будет отображаться в мобильном приложении на экране события.
Расписание - заполняется время сеансов по дням недели.
После этого можно нажать «Сохранить» и кино появится в приложении.





Версия 09:53, 24 декабря 2021

Добро пожаловать на платформу JET CRM

Статистика и отчетность

Как пользоваться графиками

Основные данные за период и рост к прошлому.


На странице раздела «Статистика» в цветных плашках располагаются данные по основным показателям программы лояльности и их динамика. В верхнем правом углу можно выбрать период, за который необходимо вывести эти данные.


Если выбрать «За неделю», система покажет данные за последнюю полную календарную неделю (пн-вс), если за месяц – за последний полный календарный месяц, за полгода – за последние полные 6 месяцев.

Отчетность по участникам.

Под цветными плашками в разделе «Отчетность по участникам» располагаются графики с данными об участниках программы лояльности. Если кликнуть на «смотреть еще» под ними, открывается подробная статистика с данными об участниках. В верхнем правом углу можно настроить период.


Новые участники – отражены скачивания и регистрации.

- синяя кривая - все регистрации,

- красная - регистрации с телефона,

- желтая - регистрации с планшета,

- зеленая - все установки.

Участники на конец период - выводятся данные о количестве зарегистрированных и незарегистрированных участниках на конец указанного периода.

Коммуникации - отражены данные о рассылках за период:

- синяя кривая - доставленные сообщения,

- красная - открытые (данный параметр доступен только для e-mail сообщений);

- желтая - клики (данный параметр доступен только для e-mail сообщений).

Отправившие хоть один чек на конец отчетного периода - выводятся данные о количестве участников, которые загрузили в приложение хотя бы 1 чек на конец указанного периода за все время.

Отправившие хотя бы один чек за последний месяц - выводятся данные о количестве участников, которые загрузили в приложение хотя бы 1 чек за последний месяц.

Не отправившие ни одного чека за последний месяц - выводятся данные о количестве участников, которые не загрузили в приложение ни одного чека за последний месяц.

Участников со списанием баллов - выводятся данные о количестве участников, у которых хотя бы раз были списаны баллы.

Отправившие хотя бы один чек за период - выводятся данные о количестве участников, которые загрузили в приложение хотя бы 1 чек за указанный период.

Данные со всех графиков этой страницы можно экспортировать в Excel, нажав в верхнем правом углу нужного графика на иконку со стрелкой вниз.

Отчетность по баллам

Под графиками «Отчетность по участникам» располагаются графики «Отчетность по баллам» с данными о начисленных и списанных баллах участников в программе лояльности. Если кликнуть на «смотреть еще» под ними, открывается подробная статистика с данными в графиках.

В верхнем правом углу можно настроить период.


Накопленных баллов за отчетный период - выводятся данные о количестве всех начисленных баллов всех участников за указанный период.

Потраченных баллов за отчетный период - выводятся данные о количестве всех списанных баллов у участников за указанный период.

Купленных комплиментов за отчетный период - на сколько комплиментов были обменены баллы за указанный период. Здесь:

- синяя кривая - у участников, зарегистрированных с телефона;

- красная - у участников, зарегистрированных с телефона.

Активированных комплиментов - сколько приобретенных комплиментов было активировано - выведен штрих-код для получения подарка.

Данные со всех графиков этой страницы можно экспортировать в Excel, нажав в верхнем правом углу нужного графика на иконку со стрелкой вниз.

Отчетность по чекам

Под графиками «Отчетность по баллам» располагаются графики «Отчетность по чекам» с данными о загруженных чеках участников программы лояльности. Если кликнуть на «смотреть еще» под ними, открывается подробная статистика с данными в графиках.

В верхнем правом углу можно настроить период.


Отправленные чеки за период - выводятся данные о количестве всех чеков участников за указанный период, по дате создания. Здесь:

- синяя кривая - чеки участников, зарегистрированных с телефона;

- красная кривая - чеки участников, зарегистрированных с планшета;

- желтая кривая - чеки, по которым начислены баллы.

Покупок за период - выводятся данные о количестве чеков участников по дате покупки, за которые начислены баллы за указанный период.

Средний чек - выводится размер среднего чека за указанный период.

Средние траты - выводится размер средних трат за день в указанный период.

Максимальная сумма чека - выводится максимальный размер чека за указанный период.

Минимальная сумма чека - выводится минимальный размер чека за указанный период.

Данные со всех графиков этой страницы можно экспортировать в Excel, нажав в верхнем правом углу нужного графика на иконку со стрелкой вниз.

Вывод данных в диаграммы

Под всеми графиками внизу страницы раздела «Статистика» расположены диаграммы с данными.


Их можно сформировать дополнительно. Для этого необходимо зайти в раздел «Сегменты», создать сегмент и поставить галочку «Вывести в статистике»

Как ориентироваться в отчетностях

В боковом главном меню в разделе «Отчетность» расположены отчеты для получения аналитической информации о работе программы лояльности, а также для быстрого доступа к наиболее востребованным отчетам.

Топ участников по накопленным баллам за период

Список участников по накопленным баллам, с возможностью сортировки в столбцах. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.





Выручка магазинов

По нему можно определить выручку магазинов за период

для дальнейшего принятия управленческих решений. Данные выводятся в виде таблицы с возможностью сортировки в столбцах. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.



Обмен на комплименты

Таблица с количеством обменов по каждому подарку. Можно сортировать данные в столбцах. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.


Выручка магазинов по категориям

Таблица с выручкой по категориям магазинов с возможностью сортировки в столбцах. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.


Чеки по статусам

Таблица с данными по статусам чеков, загруженным участниками в мобильное приложение. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.


Портреты сегментов - что это и как составить?

Функционал, позволяющий промониторить активность того ил иного сегмента в определенный период по параметрам: покупки в магазинах, покупки в категориях и любимы магазины - магазины, которые участники сегмента добавили себе в избранное. Для этого заходим в этот подраздел и нажимаем на «+» внизу таблицы или «Создать в правом верхнем углу страницы.


Выбираем параметр, сегмент и период. Нажимаем «Создать».


Готово! Теперь можно выгрузить результат себе на компьютер в Excel, нажав в столбце «Отчет» на «загрузить»:


Результат загрузится в таком виде:



                                                                                                                                                         


УЧАСТНИКИ, ПОКУПКИ, БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ

Как фильтровать и выгружать данные из базы участников.

Необходимо раскрыть раздел «CRM» в боковом меню и зайти в подраздел «База участников». Здесь собраны данные по всем участникам.

 

Для того, чтобы отфильтровать данные по участникам, необходимо в таблице вбить данные в нужном поле в шапке. Например, нам нужны зарегистрированные участники за определенный месяц - декабрь 2021.


Для этого в столбце «Дата регистрации» вбиваем дату в формате ГГГГ-ММ - 2021-12 и нажимаем на Enter. После этого система выдаст результат, который можно выгрузить в Excel на компьютер, нажав на иконку дискеты в левом нижнем углу таблицы.

Обратите внимание, что период (например, зарегистрированные с мая по июнь) здесь выставить не получится. Для такого рода выгрузок можно воспользоваться функционалом Сегменты.

Карточка участника: просмотр, редактирование

В таблице База участников можно посмотреть карточку участника. Нажав на иконку редактирования слева в строке откроются данные участника, которые можно отредактировать.

 

А так же на этой странице можно заблокировать возможность списывать баллы или полностью заблокировать участника за мошенничество.

 

Так же участника можно сделать тестовым, чтобы показывать ему контент в тестовом режиме. Для этого необходимо поставить галочку рядом с Тестовый:

Если в таблице база участников нажать на иконку человечка можно посмотреть карточку участника:

- Профиль

- Чеки, которые он загружал в мобильное приложение. Так же здесь можно загрузить в его профиль чек из компьютера, нажав на стрелку вверх слева внизу, доступна выгрузка данных вкладки в Excel.


- Коммуникации - сообщения, которые отправлялись участнику из системы

- Транзакции - начисленные участнику бонусные баллы. Здесь доступна ручная корректировка баланса: начисление, списание баллов. Для этого необходимо нажать на иконку редактирование внизу слева и выбрать действие.


- Обращения - сообщения участника, которые он отправил по форме Обратной связи в приложении и ответы на них.


- Избранное - список id магазинов, которые участник добавил себе в Избранное

- Покупки- товары, которые участник приобрел, исходя из загруженных им чеков. Эти данные можно выгрузить.


Как группировать участников по признакам для рассылок и аналитики.

Под этой вкладкой находится функционал разбиения участников программы лояльности на сегменты, для того чтобы делать рассылки по участникам с учётом их профиля, а также для построения аналитических диаграмм.        

У каждого пользователя есть набор параметров, например, пол, покупки, дата рождения, средний чек и многие другие. По ним пользователей можно объединять в сегменты.

Для этого необходимо зайти в раздел, нажать на + внизу таблицы или Создать в правом верхнем углу.


Вбить название - для служебного пользования. Допустим, необходим сегмент с участниками - женщинами. Для этого необходимо «собрать» в одну группу всех участниц, отметивших в своей анкете свой пол.

В части «Подсегменты» создается подсегмент с этим признаком - надо нажать на «Создать» справа.

В появившемся окне условий назвать подсегмент и задать нужное правило и два раза сохранить:


В столбце вовлечено будет количество участников, соответствующих этому условию:


Рядом с количеством стрелки позволяют обновить данные до актуальных. Так же функционал позволяет обновлять сегмент автоматически, для этого необходимо поставить галочку у «Обновлять сегмент периодически»:


Так же можно создавать сложные сегменты с разными правилами. Допустим, необходимо узнать количество покупателей определенного магазина от 35 лет.

Для этого нужно задать два условия в одном подсегменте:

Если необходимо исключить из группы кого-то, при создании условий в подсегменте, надо поставить галочку «исключить». В данном случае мы исключили покупателей Ашан в возрасте старше 35 лет.


Если необходимо суммировать участников с разными параметрами, необходимо создать несколько подсегментов. Например, необходимо узнать всех, кто отметил пол в анкете:


Сумма участников появится в общей таблице после сохранения сегмента:


Данные сегмента можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.

Сегмент можно копировать, нажав на иконку с двумя листочками в таблице .

Иконка график  выдаст диаграмму с расчетом участников сегмента для быстрого и удобного доступа:

.

Как ориентироваться в чеках и покупках, как работать с этими данными.

В CRM раздел «Чеки» - это база чеков участников. С возможностью сортировки по датам, магазинам, статусу начисления и др.

Если покупатель фотографирует чек, он появляется в табличке со статусом «Требуется проверка». В случае сканирования QR кода, сразу начисляются баллы.

Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы . Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.

Если необходимо пересмотреть чек участника или посмотреть фото (если оно загружено), надо нажать на иконку редактирования рядом с нужным чеком и на появившейся странице внести необходимые коррективы, сохранить изменения.


Покупки

Это база покупок из чеков участников, полученная из ФНС России по отсканированным QR кодам. С возможностью сортировки по датам, магазинам и товарам.

В среднем появление покупки после сканирования QR кода чека занимает от 10 минут до нескольких часов.

Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы , либо вбить условия напрямую в пустые поля в шапке таблицы.  Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.

Бонусные баллы.

Как проходят начисления: автоматическое и ручное, акционное.

Бонусные баллы могут начисляться за загруженные участниками чеки от покупок, а так же определенные действия - приглашение друга, заполнение анкеты, подтверждение e-mail и т.д.

За действия баллы начисляются автоматически сразу после их совершения.

Если покупатель фотографирует чек, он появляется в табличке со статусом «Требуется проверка», после чего оператор его распознает и начисляются баллы. В случае сканирования QR кода баллы начисляются автоматически сразу.

Иногда возникает потребность в ручной корректировке баланса участника. Для этого необходимо зайти в карточку участника, во вкладку «Транзакции», нажать на иконку редактирования внизу слева и выбрать действие.

Для того, чтобы участнику начислялись дополнительные акционные баллы (двойные, тройные, с коэффициентом) - необходимо сделать специальную настройку в разделе «Предложения» -> «Акционные начисления». Надо нажать на + или «Создать» в правом вернем углу страницы, задать название, период акции. Выбрать тип акции:

Можно выбрать сегмент, если необходимо начислять баллы только определенной группе участников.

И задать условие акции, создав подсегмент:


Для предварительного тестирования можно открыть акцию только для тестовых пользователей, поставив галочку в правом верхнем углу «Начислять только тестовым пользователям».

Как посмотреть обмены баллов и формировать отчеты по ним.

Обмен баллов можно посмотреть в разделе меню CRM, подраздел «Обмен баллов».

Эта таблица отображает сколько баллов потратил пользователь, когда и на какой подарок из какого магазина, а также вернули ли пользователю баллы или нет.

Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы , либо вбить условия напрямую в пустые поля в шапке таблицы.

Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.

Обратите внимание, что в столбце «Комплимент» выпадающем меню приведены только активные комплименты, если у комплимента галочка на «Активно» не стоит - в меню его не будет.

Так же в системе есть подраздел «Обмен на комплименты» в разделе «Отчетность». Здесь приведен список всех обменов на комплименты суммарно, не по отдельности как в «Обменах баллов».


Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы , либо вбить условия напрямую в пустые поля в шапке таблицы.

Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.

ТРИГГЕРЫ

Как создавать триггеры

Триггеры в CRM объединяют промо: акции, подарки, рассылки, купоны - в группы по событиям. Они могут включать в себя сразу все перечисленные промо компоненты, либо некоторые из них.

После того, как созданы промо по определенному событию: акция, подарок, рассылка, купон - можно объединить их в одном триггере. Для этого надо в разделе «Настройки» зайти в «Конструктор триггеров». «Создать» в правом верхнем углу, либо + в нижнем правом углу таблицы.

В появившемся окне заполнить необходимые поля:

Название;

Текст - описание триггера, для служебного пользования;

Акция - при необходимости заполнения этого поля выбираем акцию из выпадающего меню;

Подарок - при необходимости выбираем акцию из выпадающего меню;

Рассылка - при необходимости выбираем подарок из выпадающего меню;

Купон - при необходимости выбираем купон из выпадающего меню.

Сохранить.

Сохраненный триггер появится в разделе «Панель триггеров» и будет доступен для повторных рассылок, редактирования и др. действий.

Как работать с панелью триггеров

В разделе меню находится «Панель триггеров», где собраны все триггеры.


Нажав на «Запустить» под триггером запускается привязанная рассылка. Остановить можно нажав на «Остановить». Обратите внимание, что запущенная рассылка останавливается не сиюминутно, а в течение нескольких минут и за это время успевает отправиться несколько сообщений.

Так же здесь есть возможность редактирования компонентов триггера.


СООБЩЕНИЯ И РАССЫЛКИ

Как создать сообщение

В боковом меню надо зайти в раздел «Сообщения». В этом разделе отображаются все сообщения, которые отправляются в рассылках. Рассылки нужны для коммуникаций с клиентами через различные каналы связи: Push, SMS, E-mail.

Push

Для создания push-сообщения в разделе «Сообщения» необходимо нажать на «+» чтобы добавить новую запись, либо "Создать" в верхнем левом углу страницы.

Перейти на страницу создания сообщения. Выбрать вкладку «Push». В поле «Название» ввести название push-сообщения.

Сообщение, которое будет рассылаться участникам вставить в текстовые блоки Android и iOS.

Выбрать «Тип push». Выбор из представленного списка определяет в какую зону приложения будет переход при тапе на push сообщение. По умолчанию – без перехода - будет открываться главная страница приложения.

При выборе «Комплимент» или «Акция» появляется возможность из дополнительного списка Комплиментов или Акций выбрать комплимент/акцию на которую будет осуществлен переход с push сообщения.

При выборе «Каталог комплиментов», «Мои бонусы», «Список акций», «Профиль участника» push сообщение будет переходить на одну из этих вкладок в приложении.

По окончании заполнения всех полей, нажать «Сохранить».

В случаях, когда после сохранения появляется надпись: «Необходимо исправить следующие ошибки» необходимо вернуться на вкладку Push и сократить текст push сообщения.

После того, как push сообщение сохранено перейти к разделу «Рассылки».


Необходимо добавить новую рассылку, нажав «+» или «Создать».

Ввести название рассылки (любое) отображается только в списке рассылок.

В поле Предложение выбрать созданное сообщение.

В поле сегмент необходимо выбрать сегмент, по которому будет рассылаться сообщение.

«Статус» рассылки по умолчанию «Новый», меняется в случае, если надо запланировать рассылку на определенное время, выбрав «Запланирована» и выставив необходимо время для запуска рассылки.

Вкладка «Каналы коммуникаций». Ставим галочку «Push».

На вкладке «Параметры рассылки» для push сообщений оставляем параметры по умолчанию.

В случае, если Отправителей несколько, выбираем нужный. Как правило, отправитель указан один.

Для остановки рассылки в 21.00 ставим галочку «Останавливать рассылку в 21.00».

По окончании заполнения необходимо «Сохранить» и вернутся к списку рассылок.

Далее надо нажать на значок «play» , откроется окошко «Создать отправку» с выбором действий:

Выбрать из списка «Тест», в случае если перед основной отправкой необходимо проверить push сообщение (корректность ссылки на акцию/комплимент). В случае готовности рассылки по участникам, можно выбрать «Основная». После этого надо нажать на «Создать» - рассылка сразу начнется.

В случаях, когда рассылку необходимо остановить, надо нажать на иконку редактирования рядом с рассылкой.


Выбрать «Остановить».

Для возобновления рассылки надо там же выбрать «Отправить по загруженным».


SMS

Для создания sms-сообщения в разделе «Сообщения» необходимо нажать на «+» чтобы добавить новую запись, либо "Создать" в верхнем левом углу страницы.

Перейти на страницу создания сообщения. Выбрать вкладку «Sms». В поле «Название» ввести название сообщения (для служебного пользования)

Сообщение, которое будет рассылаться участникам вставить в поле "Содержание". В данном поле в нижнем левом углу есть счетчик символов, который указывает на то, сколько sms займет текст сообщения.


После того, как сообщение сохранено надо перейти к разделу «Рассылки».

Необходимо добавить новую рассылку, нажав «+» или «Создать».

Ввести название рассылки (любое) - отображается только в списке рассылок.

В поле Предложение выбрать созданное сообщение.

В поле сегмент необходимо выбрать сегмент, по которому будет рассылаться сообщение.

«Статус» рассылки по умолчанию «Новый», меняется в случае, если надо запланировать рассылку на определенное время, выбрав «Запланирована» и выставив необходимое время для запуска рассылки.


Вкладка «Каналы коммуникаций». Ставим галочку «SMS».

На вкладке «Параметры рассылки» для sms сообщений оставляем параметры по умолчанию.

В случае, если Отправителей несколько, выбираем нужный. Как правило, отправитель указан один.

Для остановки рассылки в 21.00 ставим галочку «Останавливать рассылку в 21.00».

По окончании заполнения необходимо «Сохранить» и вернутся к списку рассылок.

Далее надо нажать на значок «play» , откроется окошко «Создать отправку» с выбором действий:

Выбрать из списка «Тест», в случае если перед основной отправкой необходимо проверить sms сообщение. В случае готовности рассылки по участникам, можно выбрать «Основная». После этого надо нажать на «Создать» - рассылка сразу начнется.

В случаях, когда рассылку необходимо остановить, надо нажать на иконку редактирования рядом с рассылкой.


Выбрать «Остановить».

Для возобновления рассылки надо там же выбрать «Отправить по загруженным».

Email

Для создания e-mail -сообщения в разделе «Сообщения» необходимо нажать на «+» чтобы добавить новую запись, либо «Создать» в верхнем левом углу страницы.

Перейти на страницу создания сообщения. Выбрать вкладку «Email».

В поле «Название» ввести название сообщения (для служебного пользования).

В поле «Тема письма» ввести тему письма, которое увидит получатель.

Email сообщения в CRM можно загружать через HTML редактор либо, воспользовавшись конструктором.

Для загрузки письма через HTML-редактор надо выбрать необходимый «Режим работы» и в поле «Сообщение», на серой панели нажать на иконку исходного кода  .

В открывшееся окно вставить код и снова нажать на .

Далее н этой же серой панели нажать на иконку «Вставить картинку» . В открывшемся окне на панели инструментов найти иконку «Выбрать файлы для загрузки» , нажать и загрузить с компьютера необходимые изображения.

Вставить ссылку в текст можно, воспользовавшись инструментом «Ссылка» .

Сохранить изменения.

Для создания письма с помощью конструктора надо выбрать Режим работы «Конструктор». С помощью панели инструментов справа и слева, перетаскивая колонки и картинки с панели в поле письма сформировать сообщение. При необходимости письмо можно адаптировать под мобильную и десктопную версии.

Сохранить изменения.

После того, как сообщение сохранено надо перейти к разделу «Рассылки».

Необходимо добавить новую рассылку, нажав «+» или «Создать».

Ввести название рассылки (любое) - отображается только в списке рассылок.

В поле «Предложение» выбрать созданное сообщение.

В поле сегмент необходимо выбрать сегмент, по которому будет рассылаться сообщение.

«Статус» рассылки по умолчанию «Новый», меняется в случае, если надо запланировать рассылку на определенное время, выбрав «Запланирована» и выставив необходимое время для запуска рассылки.


Вкладка «Каналы коммуникаций». Ставим галочку «Email».

На вкладке «Параметры рассылки» для email сообщений оставляем параметры по умолчанию.

В случае, если Отправителей несколько, выбираем нужный. Как правило, отправитель указан один.

Для остановки рассылки в 21.00 ставим галочку «Останавливать рассылку в 21.00».

По окончании заполнения необходимо «Сохранить» и вернутся к списку рассылок.

Далее надо нажать на значок «play» , откроется окошко «Создать отправку» с выбором действий:

Выбрать из списка «Тест», в случае если перед основной отправкой необходимо проверить email сообщение. В случае готовности рассылки по участникам, можно выбрать «Основная». После этого надо нажать на «Создать» - рассылка сразу начнется.

В случаях, когда рассылку необходимо остановить, надо нажать на иконку редактирования рядом с рассылкой.


Выбрать «Остановить».

Для возобновления рассылки надо там же выбрать «Отправить по загруженным».


Как посмотреть отчетность по рассылкам

Для push и sms рассылок доступны отчеты по количеству отправленных и доставленных. Для просмотра этих данных необходимо открыть раздел «Рассылки», у нужно рассылки нажать на значок «play» , не выбирая действия закрыть это окошко. Внизу появится таблица с отправками, где доступны данные.

Можно так же у отправок нажать на иконку «Статистика» . Здесь будут те же данные, а так же информация по ошибкам.

Эффективность push-рассылок можно оценить по переходам в акции, если он настроен в сообщении. Для этого открыть раздел «Акции», в таблице в крайней правой колонке будут отображены клики на акцию. Зафиксировать клики до и после рассылки для понимания разницы и активности получателей сообщения.


У email рассылок помимо параметров, описанных выше можно посмотреть количество открытых, недоставленных  писем, кликов по ссылкам, отписки. Для просмотра этих данных необходимо открыть раздел «Рассылки», у нужно рассылки нажать на значок «play» , не выбирая действия закрыть это окошко. Внизу появится таблица с отправками, где доступны данные. Подробная информация по отправке будет на странице «Статистики» - у отправки надо нажать на иконку «Статистика» . Кликина ссылки считаются во вкладке «Клики», отчет формируется в течение нескольких минут.

МАГАЗИНЫ

Как занести в базу магазин и редактировать.

В главном меню расположен раздел «Магазины», войдя в который на экране появится база с загруженными магазинами. Таблицу можно фильтровать в шапке и выгружать данные в Excel на компьютер.

Нажав на иконку редактирования открывается карточка магазина, куда занесена информация по нему. При добавлении магазина необходимо заполнить следующие поля:

Название - название магазина;

Категории - категория магазины, можно выбрать из списка несколько с зажатой клавишей Ctrl.

Код на карте - местоположение магазина на карте. Для того, чтобы обозначить магазин на карте необходимо зайти в раздел «Навигация»-«Карта», выбрать нужный этаж в правом верхнем углу, найти необходимую область и посмотреть номер павильона наведя на него мышкой и выбрать этот номер в списке в поле «Код на карте» в карточке магазина

.

Номер павильона - номер, который отражается в мобильном приложении. Как правило, его оставляют пустым;

Теги - можно ввести несколько тегов через запятую чтобы упростить поиск магазина в каталоге магазинов в приложении;

Лого - логотип магазина, который отображается в каталоге магазинов в приложении, для его добавления надо нажать на «Обзор» и вставить картинку;

Превью - фото магазина, которая отображается на странице магазина в приложении, для его добавления надо нажать на «Обзор» и вставить картинку;

Телефон - можно ввести один номер телефона без добавочных номеров;

Описание - описание магазина. Рекомендуем «чистить» текст описания магазина в блокноте на компьютере: скопируйте описание в источнике, вставьте его в блокнот на компьютере, скопируйте и вставьте из блокнота в CRM.

Сайт-сайт магазина, если его нет, можно добавить адрес страницы в соцсетях;

Часы работы - время работы.

Приоритет отображения - чем больше число (желательно до 100), тем выше будет магазин в списке.

Картинка павильона - логотип, который будет отображаться на карте в приложении, для его добавления надо нажать на «Обзор» и вставить картинку.

Дневной лимит обменов/активаций - здесь настраивается лимит на обмены подарка от этого магазина в день на участника. Например, 1 в день.

Избранное - если поставить галочку, участники смогут добавлять магазин в Избранное;

Участник программы - если здесь стоит галочка, за чеки из этого магазина будут начисляться баллы. Если галочка не стоит - чеки будут отклоняться с формулировкой «Чек не участвует в программе».

Активно - если галочку стоит - магазин будет выводиться в мобильном приложении, если нет - не будет. Если нет галочки «Активно», но стоит галочка «Участник программы» - магазина в приложении видно не будет, но чеки будут приниматься.

Данные для распознавания чеков заполняются во вкладке «Проверка чеков».

Если магазин закрылся, не обязательно его удалять в системе, он еще может пригодиться. Достаточно убрать его локацию и галочки с «Активно» и «Участник программы».

АКЦИИ, ПОДАРКИ, СОБЫТИЯ, КИНО

Как создавать и редактировать акции.

Зайти в раздел «Предложения» - «Акции». Откроется таблица со списком всех акций, прошедших, текущих и будущих.

Рядом с каждой акцией есть иконки:

   - редактирование;

   - копирование акции;

 - удаление.

После нажатия на + в нижнем левом ряду таблицы или «Создать» в правом верхнем углу страницы создается новая акция.

На странице создания/редактирования акции вверху есть команды:

- если отсюда снять галочку, акция пропадет из ленты в мобильном приложении

- эта команда выводит промо баннер акции вверху на главной странице приложения;

- пометка об акции выводится на карте ТЦ в мобильном приложении.

Для заведения акции необходимо заполнить следующие поля:

Название – ввести название акции, которое будет видно в мобильном приложении;

Магазин – выбрать магазин проведения акции, в местоположение которого на карте будет переход со странички акции в приложении.

Затем нужно загрузить картинки:

Баннер - картинка, которая выводится в ленте раздела акции;

Галерея - картинка, которая выводится на внутренней странице акции

Промо баннер - картинка, которая выводится вверху на главной странице приложения.

Период действия

С: укажите время, когда акция станет доступна и начнёт отображаться в приложении.

По: укажите время окончания акции, когда она перестанет быть доступна и исчезнет из приложения.

Категория - выбрать категорию акции, если они есть

Приоритет показа: чем выше цифра, тем выше акция в ленте акций. Желательно использовать числа до 1000.

Содержание – главный текст, который будет отображаться в мобильном приложении на экране акции.

Акции можно таргетировать на определенную группу участников, для этого необходимо воспользоваться функционалом «Таргетинг» под «Содержанием».

После этого можно нажать «Сохранить» и акция появится в ленте.

Как завести комплимент (подарок)

Типы подарков

Комплименты в приложении могут быть трех типов:

Обычный  - участник обменивает накопленные бонусные баллы на подарок, который потом гарантированно получает.

Кнопка удачи - розыгрыш. Представляет с собой «кнопку» к которой привязаны призы. Участник обменивает баллы на возможность нажать на кнопку и испытать удачу. Кнопка удачи создается отдельно, привязанные к ней подарки - отдельно. Стоимость и срок действия указываются при заведении подарка типа «Кнопка удачи».

Подарок кнопки удачи - призы, привязанные к Кнопке удачи.

Создание и редактирование подарков

Заведение обычного подарка.

Первым делом необходимо выбрать тип подарка:

После заведения подарка его тип отредактировать уже невозможно.

Если выбран тип - «Обычный», во вкладке «Основное» заполняются поля:

Название - название, которое выводится в мобильном приложении;

Категории - выбрать категорию, если они есть;

Магазин - место выдачи подарка;

Стоимость - стоимость комплимента в баллах

Действует с/по - период действия подарка. Это поле не обязательно, в случае, если указан конечный период, по его достижению подарок исчезнет из ленты раздела в мобильном приложении;

Текст - описание подарка и способ получения;

Маленькое фото - картинка подарка, которая будет выводится в ленте раздела;

Большое фото - картинка, которая будет выводится на внутренней странице комплимента.

- если здесь стоит галочка, подарок будет виден в мобильном приложении;

- если здесь стоит галочка, подарок будет виден только тестовым пользователям;

- если здесь стоит галочка, участники смогут обменять баллы только от покупок, совершенных в определенный период акции. Период настраивается в разделе «Настройки» - «Подарки» - «Подарки за покупки».

Вкладка «Коды».

Подарок, на который обменяли баллы может быть активирован и выведен код транзакции автоматически, а может вручную. Для этого надо выбрать Тип кода подтверждения:

Тип кода подтверждения:

Без подтверждения - подарок активируется автоматически после обмена, на экране появляется номер транзакции, штрих-код и qr код.

Постоянный - подарок активируется с помощью постоянногго кодового слова. Если подарок не активирован 72 часа, транзакция аннулируется, баллы возвращаются участнику на счет, а подарок в ленту.

Создавать заранее - кодовые слова создаются заранее. Система может сама сгенерировать заданное количество кодов, либо можно списком загрузить в систему свои коды в файле формата CSV - разделители запятые.

Тип кода активации - тот код транзакции, который появляется после активации подарка. Она так же может быть постоянным, создаваться на лету системой либо коды можно загрузить в файле формата CSV - разделители запятые. Так же код активации можно отправлять участник в смс. Например, при розыгрышах.

Для этого необходимо поставить галочку :

Отправлять участнику код активации.

Вкладка Ограничения

Здесь заносятся данные:

Начальное кол-во подарков - сколько подарков есть в наличии. Рядом с этим параметром впоследствии будет считаться текущее количество подарка после обменов - остаток;

Ограничения на количество обменов на участника - можно ограничить количество обменов в день, неделю, месяц, все время.

Подарок можно таргетировать на определенный сегмент, для этого нужно выбрать сегмент в поле «Таргетировать только на выбранные сегменты» в основной вкладке.

Если подарок «Кнопка удачи»

Если выбран тип - «Кнопка удачи», во вкладке «Основное» заполняются поля:

Название - название, которое выводится в мобильном приложении;

Категории - выбрать категорию, если они есть;

Магазин - место выдачи подарка;

Стоимость - стоимость комплимента в баллах

Действует с/по - период действия подарка. Это поле не обязательно, в случае, если указан конечный период, по его достижению подарок исчезнет из ленты раздела в мобильном приложении;

Текст - описание подарка и способ получения;

Маленькое фото - картинка подарка, которая будет выводится в ленте раздела;

Большое фото - картинка, которая будет выводится на внутренней странице комплимента.

- если здесь стоит галочка, подарок будет виден в мобильном приложении;

- если здесь стоит галочка, подарок будет виден только тестовым пользователям;

- если здесь стоит галочка, участники смогут обменять баллы только от покупок, совершенных в определенный период акции. Период настраивается в разделе «Настройки» - «Подарки» - «Подарки за покупки».

Вкладка «Параметры выдачи подарка».

Здесь можно настроить вероятность выпадения приза участнику. Например, если поставить 0,5 - вероятность выигрыша составит 50/50.

Так же в этой вкладке есть возможность завести расписание выдачи призов, чтобы ограничить их выигрыш:

Вкладка Ограничения.

Здесь можно ввести «Ограничения на количеству обменов на участника» - в день, неделю, месяц, все время.

Подарок можно таргетировать на определенный сегмент, для этого нужно выбрать сегмент в поле «Таргетировать только на выбранные сегменты» в основной вкладке.


Подарок кнопки удачи.

После заведения кнопки удачи, необходимо привязать к нему подарки.

Первым делом необходимо выбрать тип подарка:

После заведения подарка его тип отредактировать уже невозможно.

Заполняются поля:

Название - название, которое выводится в мобильном приложении;

Привязать к - привязка к созданной Кнопке удачи;

Код подтверждения - кодовое слово, после ввода которого активируется подарок;

Магазин - место выдачи подарка;

Текст - описание подарка и способ получения;

Маленькое фото - картинка подарка, которая будет выводится в ленте раздела;

Большое фото - картинка, которая будет выводится на внутренней странице комплимента.

- если здесь стоит галочка, подарок будет виден в мобильном приложении;

Вкладка «Коды».

Тип кода активации - тот код транзакции, который появляется после активации подарка. Он может быть постоянным, создаваться на лету системой либо коды можно загрузить в файле формата CSV - разделители запятые. Так же код активации можно отправлять участнику в смс. Например, при розыгрышах.

Для этого необходимо поставить галочку :

Отправлять участнику код активации.

Вкладка Ограничения

Здесь заносятся данные:

Начальное кол-во подарков - сколько подарков есть в наличии. Рядом с этим параметром впоследствии будет считаться текущее количество подарка после обменов - остаток;

Часов для активации (до возврата баллов) - время, в течение которого после обмена должен быть актвирован подарок, иначе транзакция аннулируется, подарок вернется в ленту.

Ограничения на количество обменов на участника - можно ограничить количество обменов в день, неделю, месяц, все время.


Как привязать промокоды к подарку.

Для того, чтобы привязать промокоды к подарку необходимо открыть вкладку «Коды». В разделе «Тип кода активации» выбрать «Создавать заранее». Заполнить «Количество кодов», нажать на «Коды активации» и загрузить с компьютера файл с кодами в csv формате.


Создание, редактирование событий

Как создавать и редактировать акции.

Зайти в раздел «События». Откроется таблица со списком всех событий, прошедших, текущих и будущих.

Рядом с каждым событием есть иконки:

   - редактирование;

   - копирование акции;

- удаление.

После нажатия на + в нижнем левом ряду таблицы или «Создать» в правом верхнем углу страницы создается новое событие.

На странице создания/редактирования акции вверху есть команды:

- если отсюда снять галочку, событие пропадет из ленты в мобильном приложении

- эта команда выводит промо баннер события вверху на главной странице приложения, при этом в разделе данное событие уже не выводится;

Для заведения события необходимо заполнить следующие поля:

Название – ввести название события, которое будет видно в мобильном приложении;

Магазин – выбрать магазин проведения события, в местоположение которого на карте будет переход со странички события в приложении.

Затем нужно загрузить картинки:

Картинка - картинка, которая выводится в ленте раздела События либо вверху на главной странице приложения, если стоит галочка на «промо»;

Галлерея - картинка, которая выводится на внутренней странице акции

Период действия

С: указывается время, когда событие станет доступным и начнёт отображаться в приложении.

По: указывается время окончания события, когда оно перестанет быть доступным и исчезнет из приложения.

Приоритет показа: чем выше цифра, тем выше событие в ленте. Желательно использовать числа до 1000.

Текст – главный текст, который будет отображаться в мобильном приложении на экране события.

После этого можно нажать «Сохранить» и событие появится в приложении.

Создание, редактирование кино.

Зайти в раздел «Предложения» - «Кино». Откроется таблица со списком всех сеансов.

При автоматическом появлении фильмов из сервиса Rambler Касса загружать фильмы вручную не требуется.

После нажатия на + в нижнем левом ряду таблицы или «Создать» в правом верхнем углу страницы создается новое кино.

На странице создания/редактирования кино вверху есть команда:

- если отсюда снять галочку, кино пропадет из ленты в мобильном приложении

Для заведения фильма необходимо заполнить следующие поля:

Название ввести название события, которое будет видно в мобильном приложении;

Затем нужно загрузить картинки:

Баннер - картинка, которая выводится в ленте раздела Кино;

Галлерея - картинка, которая выводится на внутренней странице фильма при отсутствии трейлера;

Ссылка на трейлер youtube - указывается ссылка на трейлер фильма (только ссылка на youtube);

Ссылка для покупки билета - ссылка на сервис, где продаются билеты на этот фильм в вашем кинотеатре;

Период действия

С: указывается время, когда кино станет доступным и начнёт отображаться в приложении.

По: указывается время окончания фильма, когда оно перестанет быть доступным и исчезнет из приложения.

Приоритет показа: чем выше цифра, тем выше событие в ленте. Желательно использовать числа до 1000.

Содержание – главный текст, который будет отображаться в мобильном приложении на экране события.

Расписание - заполняется время сеансов по дням недели.

После этого можно нажать «Сохранить» и кино появится в приложении.



MediaWiki успешно установлена.

Информацию по работе с этой вики можно найти в справочном руководстве.

Начало работы