2024-09-09T14:40:29Z

Admin: /* Как создать сообщение */

= СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ =

== Как пользоваться графиками. ==

=== Основные данные за период и рост к прошлому. ===

=== [[Файл:309.png|943x943пкс]] ===
На главной странице платформы (раздел «Отчетность и опросы»- подраздел «Статистика по программе» в цветных плашках располагаются данные по основным показателям программы лояльности и их динамика. В верхнем правом углу можно выбрать период, за который необходимо вывести эти данные.

[[Файл:2.png|177x177пкс]]

Если выбрать «За неделю», система покажет данные за последнюю полную календарную неделю (пн-вс), если за месяц – за последний полный календарный месяц, за полгода – за последние полные 6 месяцев.

=== Отчетность по участникам. ===
Под цветными плашками в разделе «Отчетность по участникам» располагаются графики с данными об участниках программы лояльности. Если кликнуть на «смотреть еще» под ними, открывается подробная статистика с данными об участниках. В верхнем правом углу можно настроить период.

[[Файл:310.png|671x671пкс]] [[Файл:311.png|203x203пкс]]

Новые участники – отражены скачивания и регистрации.

- синяя кривая - все регистрации,

- красная - регистрации с телефона,

- желтая - регистрации с планшета,

- зеленая - все установки.

Участники на конец период - выводятся данные о количестве зарегистрированных и незарегистрированных участниках на конец указанного периода.

Коммуникации - отражены данные о рассылках за период:

- синяя кривая - доставленные сообщения,

- красная - открытые (данный параметр доступен только для e-mail сообщений);

- желтая - клики (данный параметр доступен только для e-mail сообщений).

Отправившие хоть один чек на конец отчетного периода - выводятся данные о количестве участников, которые загрузили хотя бы 1 чек на конец указанного периода за все время.

Отправившие хотя бы один чек за последний месяц - выводятся данные о количестве участников, которые загрузили хотя бы 1 чек за последний месяц.

Не отправившие ни одного чека за последний месяц - выводятся данные о количестве участников, которые не загрузили ни одного чека за последний месяц.

Участников со списанием баллов - выводятся данные о количестве участников, у которых хотя бы раз были списаны баллы.

Отправившие хотя бы один чек за период - выводятся данные о количестве участников, которые загрузили хотя бы 1 чек за указанный период.

Данные со всех графиков этой страницы можно экспортировать в Excel, нажав в верхнем правом углу нужного графика на иконку со стрелкой вниз.

=== Отчетность по баллам ===
Под графиками «Отчетность по участникам» располагаются графики «Отчетность по баллам» с данными о начисленных и списанных баллах участников в программе лояльности. Если кликнуть на «смотреть еще» под ними, открывается подробная статистика с данными в графиках.

В верхнем правом углу можно настроить период.

[[Файл:312.png|630x630пкс]][[Файл:311.png|211x211пкс]]

Накопленных баллов за отчетный период - выводятся данные о количестве всех начисленных баллов всех участников за указанный период.

Потраченных баллов за отчетный период - выводятся данные о количестве всех списанных баллов у участников за указанный период.

Купленных комплиментов за отчетный период - на сколько комплиментов были обменены баллы за указанный период. Здесь:

- синяя кривая - у участников, зарегистрированных с телефона;

- красная - у участников, зарегистрированных с телефона.

Активированных комплиментов - сколько приобретенных комплиментов было активировано - выведен штрих-код для получения подарка.

Данные со всех графиков этой страницы можно экспортировать в Excel, нажав в верхнем правом углу нужного графика на иконку со стрелкой вниз.

=== Отчетность по чекам. ===
Под графиками «Отчетность по баллам» располагаются графики «Отчетность по чекам» с данными о загруженных чеках участников программы лояльности. Если кликнуть на «смотреть еще» под ними, открывается подробная статистика с данными в графиках.

В верхнем правом углу можно настроить период.

[[Файл:313.png|616x616пкс]]

Отправленные чеки за период - выводятся данные о количестве всех чеков участников за указанный период, по дате создания. Здесь:

- синяя кривая - чеки участников, зарегистрированных с телефона;

- красная кривая - чеки участников, зарегистрированных с планшета;

- желтая кривая - чеки, по которым начислены баллы.

Покупок за период - выводятся данные о количестве чеков участников по дате покупки, за которые начислены баллы за указанный период.

Средний чек - выводится размер среднего чека за указанный период.

Средние траты - выводится размер средних трат за день в указанный период.

Максимальная сумма чека - выводится максимальный размер чека за указанный период.

Минимальная сумма чека - выводится минимальный размер чека за указанный период.

Данные со всех графиков этой страницы можно экспортировать в Excel, нажав в верхнем правом углу нужного графика на иконку со стрелкой вниз.

=== Вывод данных в диаграммы ===
Под всеми графиками внизу страницы раздела «Статистика» расположены диаграммы с данными.

Их можно сформировать дополнительно. Для этого необходимо зайти в раздел «Сегменты», создать сегмент и поставить галочку «Вывести в статистике»

[[Файл:314.png|242x242пкс]] [[Файл:315.png|407x407пкс]]

== Как посмотреть отчетность ==
В боковом главном меню в разделе «Отчетность и опросы» расположены отчеты для получения аналитической информации о работе программы лояльности, а также для быстрого доступа к наиболее востребованным отчетам.

Лояльность. Топ участников по накопленным баллам за период – список участников по накопленным баллам, с возможностью сортировки в столбцах. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.

[[Файл:317.png|319x319пкс]] [[Файл:318.png|309x309пкс]]

Лояльность. Обмен на комплименты - таблица с количеством обменов по каждому подарку. Можно сортировать данные в столбцах. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.

[[Файл:319.png|377x377пкс]] [[Файл:26.png|328x328пкс]]

Покупки. Выручка магазинов - по нему можно определить выручку магазинов за период

для дальнейшего принятия управленческих решений. Данные выводятся в виде таблицы с возможностью сортировки в столбцах. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.

[[Файл:23.png|483x483пкс]] [[Файл:24.png|325x325пкс]]

Покупки. Выручка магазинов по категориям – таблица с выручкой по категориям магазинов с возможностью сортировки в столбцах. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.

[[Файл:27.png|389x389пкс]] [[Файл:28.png|421x421пкс]]

Покупки. Покупки сегментов '''-''' функционал, позволяющий проследить активность того или иного сегмента покупателей в определенный период по параметрам: покупки в магазинах, покупки в категориях и любимы магазины - магазины, которые участники сегмента добавили себе в избранное. Для этого заходим в этот подраздел и нажимаем на «+» внизу таблицы или «Создать в правом верхнем углу страницы.

Выбираем параметр в «Название», сегмент и период. Нажимаем «Создать».

[[Файл:29.png]] [[Файл:30.png]]

Готово! Теперь можно выгрузить результат себе на компьютер в Excel, нажав в столбце «Отчет» на «загрузить»:

[[Файл:31.png|608x608пкс]]

Результат загрузится в таком формате:

[[Файл:33.png|274x274пкс]]

Покупки. Чеки по статусам – таблица с данными по статусам чеков участников. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.

[[Файл:34.png|500x500пкс]]

[[Файл:35.png|269x269пкс]]

Готово! Теперь можно выгрузить результат себе на компьютер в Excel, нажав в столбце «Отчет» на «загрузить».

= УЧАСТНИКИ, ПОКУПКИ, БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ =

== Как фильтровать и выгружать данные из базы участников. ==
Необходимо раскрыть раздел «Данные» в боковом меню и зайти в «Клиенты»-«База участников». Здесь собраны данные по всем участникам.

[[Файл:36.png|570x570пкс]]

Для того, чтобы отфильтровать данные по участникам, необходимо в таблице вбить данные в нужном поле в шапке. Например, нам нужны зарегистрированные участники за определенный час - 29.08.2024 8 часов вечера.

[[Файл:37.png|571x571пкс]]

Для этого в столбце «Дата регистрации» вбиваем дату в формате ГГГГ-ММ - Ч 2024-08-29 20 и нажимаем на Enter. После этого система выдаст результат, который можно выгрузить в Excel на компьютер, нажав на иконку дискеты в левом нижнем углу таблицы.

Обратите внимание, что период (например, зарегистрированные с мая по июнь) здесь выставить не получится. Для такого рода выгрузок можно воспользоваться функционалом '''Сегменты'''.

== Карточка участника: просмотр, редактирование ==
В таблице База участников можно посмотреть карточку участника. Нажав на иконку редактирования слева в строке откроются данные участника, которые можно отредактировать.

А так же на этой странице можно заблокировать возможность списывать баллы или полностью заблокировать участника за мошенничество.

[[Файл:308.png|245x245пкс]]

Так же участника можно сделать тестовым, чтобы показывать ему контент в тестовом режиме. Для этого необходимо поставить галочку рядом с Тестовый:

Если в таблице база участников нажать на иконку человечка можно посмотреть карточку участника:

- Профиль

[[Файл:Image 306.png|537x537пкс]]

- Чеки от его покупок. Так же здесь можно загрузить в его профиль чек из компьютера, нажав на стрелку вверх слева внизу, доступна выгрузка данных вкладки в Excel.

[[Файл:307a.png|719x719пкс]]

- Коммуникации - сообщения, которые отправлялись участнику из системы

[[Файл:320.png|403x403пкс]]

- Транзакции - начисленные участнику бонусные баллы. Здесь доступна ручная корректировка баланса: начисление, списание баллов. Для этого необходимо нажать на иконку редактирование внизу слева и выбрать действие.

[[Файл:47.png|223x223пкс]][[Файл:48.png|407x407пкс]]

- Обращения - сообщения участника, которые он отправил по форме Обратной связи и ответы на них.

[[Файл:49.png|649x649пкс]]

- Избранное - список id магазинов, которые участник добавил себе в Избранное

[[Файл:50.png|593x593пкс]]

- Покупки- товары, которые участник приобрел, исходя из загруженных им чеков. Эти данные можно выгрузить.

[[Файл:51.png|441x441пкс]]

== Как группировать участников по признакам для рассылок и аналитики. ==
Для того чтобы сгруппировать участников по какому-то признаку, нужно создать сегмент. Это можно сделать в разделе «Данные»->«Клиенты»->«Сегментация»

[[Файл:321.png|400x400пкс]]

Здесь находится функционал группирования участников программы лояльности на сегменты, для того чтобы делать рассылки по участникам с учётом их профиля, а также для построения аналитических диаграмм и просмотра статистических данных.

У каждого пользователя есть набор параметров, например, пол, покупки, дата рождения, средний чек и многие другие. По ним пользователей можно объединять в сегменты.

Для этого необходимо зайти в раздел, нажать на + внизу таблицы или Создать в правом верхнем углу.

[[Файл:322.png|446x446пкс]]

Вбить название - для служебного пользования. Допустим, необходим сегмент с участниками - женщинами. Для этого необходимо «собрать» в одну группу всех участниц, отметивших в своей анкете свой пол.

В части «Подсегменты» создается подсегмент с этим признаком - надо нажать на «Создать» справа.

В появившемся окне условий назвать подсегмент и задать нужное правило и два раза сохранить:

[[Файл:326.png|472x472пкс]] [[Файл:324.png|274x274пкс]][[Файл:323.png|306x306пкс]]

В столбце вовлечено будет количество участников, соответствующих этому условию:

Рядом с количеством стрелки позволяют обновить данные до актуальных. Так же функционал позволяет обновлять сегмент автоматически, для этого необходимо поставить галочку у «Обновлять сегмент периодически»:

Так же можно создавать сложные сегменты с разными правилами. Допустим, необходимо узнать количество покупателей определенного магазина от 35 лет.

Для этого нужно задать два условия в одном подсегменте:

[[Файл:327.png|331x331пкс]]

Если необходимо исключить из группы кого-то, при создании условий в подсегменте, надо поставить галочку «исключить». В данном случае мы исключили покупателей Ашан в возрасте старше 35 лет.

[[Файл:328.png|360x360пкс]] [[Файл:329.png|349x349пкс]]

Если необходимо суммировать участников с разными параметрами, необходимо создать несколько подсегментов. Например, необходимо узнать всех, кто отметил пол в анкете:

[[Файл:331.png|266x266пкс]] [[Файл:332.png|258x258пкс]] [[Файл:330.png|845x845пкс]]

Сумма участников появится в общей таблице после сохранения сегмента:

[[Файл:333.png]]

Данные сегмента можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку в виде дискеты.

Сегмент можно копировать, нажав на иконку в виде двух листочков в таблице .

Иконка в виде графика выдаст диаграмму с расчетом участников сегмента для быстрого и удобного доступа.

[[Файл:335.png|335x335пкс]]

== Как ориентироваться в чеках и покупках, как работать с этими данными. ==
Чеки участников собираются в CRM в разделе «Данные» -> «Покупки и заказы»-> «Чеки» с возможностью сортировки по датам, магазинам, статусу начисления и др.

[[Файл:336.png|683x683пкс]]

Если покупатель фотографирует чек, он появляется в табличке со статусом «Требуется проверка». В случае сканирования QR кода сразу начисляются баллы.

Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы. Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.

[[Файл:337.png|345x345пкс]]

Если необходимо пересмотреть чек участника или посмотреть фото (если оно загружено), надо нажать на иконку редактирования рядом с нужным чеком и на появившейся странице внести необходимые коррективы, сохранить изменения.

[[Файл:338.png|852x852пкс]]

[[Файл:339.png|653x653пкс]]
=== Покупки ===
Это база покупок из чеков участников, полученная из ФНС России по отсканированным QR кодам. Они собираются в CRM в разделе «Данные» -> «Покупки и заказы»-> «Покупки» с возможностью сортировки по датам, магазинам и товарам.

В среднем появление покупки после сканирования QR кода чека занимает от 10 минут до нескольких часов.

[[Файл:340.png|621x621пкс]]

Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы , либо вбить условия напрямую в пустые поля в шапке таблицы. Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.

[[Файл:341.png]]

== Бонусные баллы. ==

=== Как проходят начисления: автоматическое и ручное, акционное. ===
Бонусные баллы могут начисляться за загруженные участниками чеки от покупок, а так же определенные действия - приглашение друга, заполнение анкеты, подтверждение e-mail и т.д.

За действия баллы начисляются автоматически сразу после их совершения.

Если покупатель фотографирует чек, он появляется в табличке со статусом «Требуется проверка», после чего оператор его распознает и начисляются баллы. В случае сканирования QR кода баллы начисляются автоматически сразу.

Иногда возникает потребность в ручной корректировке баланса участника. Для этого необходимо зайти в карточку участника, во вкладку «Транзакции», нажать на иконку редактирования внизу слева и выбрать действие.

[[Файл:345.png|591x591пкс]][[Файл:344.png]]Для того, чтобы участнику начислялись дополнительные акционные баллы (двойные, тройные, с коэффициентом) - необходимо сделать специальную настройку в разделе «Лояльность» -> «Бонусы и скидки»->«<Бонусные события» . Надо нажать на + или «Создать» в правом вернем углу страницы, задать название, период акции. Выбрать тип акциии:

[[Файл:346.png|635x635пкс]]

Можно выбрать сегмент, если необходимо начислять баллы только определенной группе участников.

И задать условие акции, создав подсегмент:

[[Файл:347.png|532x532пкс]]Для предварительного тестирования можно открыть акцию только для тестовых пользователей, поставив галочку в правом верхнем углу «Начислять только тестовым пользователям».

[[Файл:348.png|226x226пкс]]

== Как посмотреть обмены баллов и формировать отчеты по ним. ==
Обмен баллов можно посмотреть в разделе меню в разделе «Данные»->«Процессинг/Действия»->«Обмен баллов».

В этой таблице собираются данные - сколько баллов потратил пользователь, когда и на какой подарок из какого магазина, а также вернули ли пользователю баллы или нет.

Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы , либо вбить условия напрямую в пустые поля в шапке таблицы.

Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.

[[Файл:349.png|598x598пкс]]

Обратите внимание, что в столбце «Комплимент» выпадающем меню приведены только активные комплименты, если у комплимента галочка на «Активно» не стоит - в меню его не будет.

Так же в системе есть подраздел «Обмен на комплименты» в разделе «Отчетность и опросы». Здесь приведен список всех обменов на комплименты суммарно, не по отдельности как в «Обменах баллов».

[[Файл:351.png|627x627пкс]]

Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы , либо вбить условия напрямую в пустые поля в шапке таблицы.

Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.

= СООБЩЕНИЯ И РАССЫЛКИ =

== Как создать сообщение ==
В боковом меню надо зайти в раздел «Кампании». В этом разделе отображаются все сообщения и рассылки. Рассылки нужны для коммуникаций с клиентами через различные каналы связи: Push, SMS, E-mail.

=== Push ===
Для создания push-сообщения в разделе «Сообщения» («Кампании» - «Сообщения») необходимо войти в подраздел «App Push», нажать на «+» чтобы добавить новую запись, либо "Создать" в верхнем левом углу страницы.

Перейти на страницу создания сообщения. Выбрать вкладку «Push». В поле «Название» ввести название push-сообщения.

Сообщение, которое будет рассылаться участникам вставить в текстовые блоки Android и iOS.

[[Файл:88.png|583x583пкс]]

Выбрать «Тип push». Выбор из представленного списка определяет в какую зону будет переход при тапе на push сообщение. По умолчанию – без перехода - будет открываться главная страница.

[[Файл:90.png|618x618пкс]]

При выборе «Комплимент» или «Акция» появляется возможность из дополнительного списка Комплиментов или Акций выбрать комплимент/акцию на которую будет осуществлен переход с push сообщения.

При выборе «Каталог комплиментов», «Мои бонусы», «Список акций», «Профиль участника» push сообщение будет переходить на одну из этих вкладок.

По окончании заполнения всех полей, нажать «Сохранить».

В случаях, когда после сохранения появляется надпись: «Необходимо исправить следующие ошибки» необходимо вернуться на вкладку Push и сократить текст push сообщения. Сообщение этого формата должно не превышать 130 знаков с пробелами. Ошибка появляется после 100 знаков, если у вас сообщение в рамках 130 знаков можно просто во вкладке Push внизу поставить галочку «Не проверять размер сообщения», в эом случае ошибка не будет выходить после сохранения.

[[Файл:91.png|743x743пкс]]

После того, как push сообщение сохранено перейти к подразделу «Рассылки».

[[Файл:92.png|579x579пкс]]Необходимо добавить новую рассылку, нажав «+» или «Создать».

Ввести название рассылки (любое) отображается только в списке рассылок.

В поле Предложение выбрать созданное сообщение.

В поле сегмент необходимо выбрать сегмент, по которому будет рассылаться сообщение.

«Статус» рассылки по умолчанию «Новый», меняется в случае, если надо запланировать рассылку на определенное время, выбрав «Запланирована» и выставив необходимо время для запуска рассылки.

[[Файл:93.png|1013x1013пкс]]

Вкладка «Каналы коммуникаций». Ставим галочку «Push».

[[Файл:94.png|778x778пкс]]

На вкладке «Параметры рассылки» для push сообщений оставляем параметры по умолчанию.

В случае, если Отправителей несколько, выбираем нужный. Как правило, отправитель указан один.

Для остановки рассылки в 21.00 ставим галочку «Останавливать рассылку в 21.00».

По окончании заполнения необходимо «Сохранить» и вернутся к списку рассылок.

Далее надо нажать на значок «play» , откроется окошко «Создать отправку» с выбором действий:

[[Файл:96.png|граница|237x237пкс]]

Выбрать из списка «Тест», в случае если перед основной отправкой необходимо проверить push сообщение (корректность ссылки на акцию/комплимент). В случае готовности рассылки по участникам, можно выбрать «Основная». После этого надо нажать на «Создать» - рассылка сразу начнется.

В случаях, когда рассылку необходимо остановить, надо нажать на иконку редактирования рядом с рассылкой.

[[Файл:97.png]]

Выбрать «Остановить».

Для возобновления рассылки надо там же выбрать «Отправить по загруженным».

=== SMS ===
Для создания sms-сообщения в разделе «Сообщения» необходимо нажать на «+» чтобы добавить новую запись, либо "Создать" в верхнем левом углу страницы.

Перейти на страницу создания сообщения. Выбрать вкладку «Sms». В поле «Название» ввести название сообщения (для служебного пользования)

Сообщение, которое будет рассылаться участникам вставить в поле "Содержание". В данном поле в нижнем левом углу есть счетчик символов, который указывает на то, сколько sms займет текст сообщения.

[[Файл:100.png|534x534пкс]]После того, как сообщение сохранено надо перейти к разделу «Рассылки».

Необходимо добавить новую рассылку, нажав «+» или «Создать».

Ввести название рассылки (любое) - отображается только в списке рассылок.

В поле Предложение выбрать созданное сообщение.

В поле сегмент необходимо выбрать сегмент, по которому будет рассылаться сообщение.

«Статус» рассылки по умолчанию «Новый», меняется в случае, если надо запланировать рассылку на определенное время, выбрав «Запланирована» и выставив необходимое время для запуска рассылки.

[[Файл:101.png|583x583пкс]]Вкладка «Каналы коммуникаций». Ставим галочку «SMS».

[[Файл:102.png|689x689пкс]]

На вкладке «Параметры рассылки» для sms сообщений оставляем параметры по умолчанию.

В случае, если Отправителей несколько, выбираем нужный. Как правило, отправитель указан один.

Для остановки рассылки в 21.00 ставим галочку «Останавливать рассылку в 21.00».

По окончании заполнения необходимо «Сохранить» и вернутся к списку рассылок.

Далее надо нажать на значок «play» , откроется окошко «Создать отправку» с выбором действий:

[[Файл:96.png|262x262пкс]]

Выбрать из списка «Тест», в случае если перед основной отправкой необходимо проверить sms сообщение. В случае готовности рассылки по участникам, можно выбрать «Основная». После этого надо нажать на «Создать» - рассылка сразу начнется.

В случаях, когда рассылку необходимо остановить, надо нажать на иконку редактирования рядом с рассылкой.

[[Файл:97.png|633x633пкс]]Выбрать «Остановить».

Для возобновления рассылки надо там же выбрать «Отправить по загруженным».

=== Email ===
Для создания e-mail -сообщения в разделе «Сообщения» необходимо нажать на «+» чтобы добавить новую запись, либо «Создать» в верхнем левом углу страницы.

Перейти на страницу создания сообщения. Выбрать вкладку «Email».

В поле «Название» ввести название сообщения (для служебного пользования).

В поле «Тема письма» ввести тему письма, которое увидит получатель.

Email сообщения в CRM можно загружать через HTML редактор либо, воспользовавшись конструктором.

Для загрузки письма через HTML-редактор надо выбрать необходимый «Режим работы» и в поле «Сообщение», на серой панели нажать на иконку исходного кода .

В открывшееся окно вставить код и снова нажать на .

Далее н этой же серой панели нажать на иконку «Вставить картинку» . В открывшемся окне на панели инструментов найти иконку «Выбрать файлы для загрузки» , нажать и загрузить с компьютера необходимые изображения.

Вставить ссылку в текст можно, воспользовавшись инструментом «Ссылка» .

Сохранить изменения.

Для создания письма с помощью конструктора надо выбрать Режим работы «Конструктор». С помощью панели инструментов справа и слева, перетаскивая колонки и картинки с панели в поле письма сформировать сообщение. При необходимости письмо можно адаптировать под мобильную и десктопную версии.

Сохранить изменения.

После того, как сообщение сохранено надо перейти к разделу «Рассылки».

Необходимо добавить новую рассылку, нажав «+» или «Создать».

Ввести название рассылки (любое) - отображается только в списке рассылок.

В поле «Предложение» выбрать созданное сообщение.

В поле сегмент необходимо выбрать сегмент, по которому будет рассылаться сообщение.

«Статус» рассылки по умолчанию «Новый», меняется в случае, если надо запланировать рассылку на определенное время, выбрав «Запланирована» и выставив необходимое время для запуска рассылки.

Вкладка «Каналы коммуникаций». Ставим галочку «Email».

На вкладке «Параметры рассылки» для email сообщений оставляем параметры по умолчанию.

В случае, если Отправителей несколько, выбираем нужный. Как правило, отправитель указан один.

Для остановки рассылки в 21.00 ставим галочку «Останавливать рассылку в 21.00».

По окончании заполнения необходимо «Сохранить» и вернутся к списку рассылок.

Далее надо нажать на значок «play» , откроется окошко «Создать отправку» с выбором действий:

Выбрать из списка «Тест», в случае если перед основной отправкой необходимо проверить email сообщение. В случае готовности рассылки по участникам, можно выбрать «Основная». После этого надо нажать на «Создать» - рассылка сразу начнется.

В случаях, когда рассылку необходимо остановить, надо нажать на иконку редактирования рядом с рассылкой.

Выбрать «Остановить».

Для возобновления рассылки надо там же выбрать «Отправить по загруженным».

== Как посмотреть отчетность по рассылкам ==
Для push и sms рассылок доступны отчеты по количеству отправленных и доставленных. Для просмотра этих данных необходимо открыть раздел «Рассылки», у нужно рассылки нажать на значок «play» , не выбирая действия закрыть это окошко. Внизу появится таблица с отправками, где доступны данные.

Можно так же у отправок нажать на иконку «Статистика» . Здесь будут те же данные, а так же информация по ошибкам.

Эффективность push-рассылок можно оценить по переходам в акции, если он настроен в сообщении. Для этого открыть раздел «Акции», в таблице в крайней правой колонке будут отображены клики на акцию. Зафиксировать клики до и после рассылки для понимания разницы и активности получателей сообщения.

У email рассылок помимо параметров, описанных выше можно посмотреть количество открытых, недоставленных писем, кликов по ссылкам, отписки. Для просмотра этих данных необходимо открыть раздел «Рассылки», у нужно рассылки нажать на значок «play» , не выбирая действия закрыть это окошко. Внизу появится таблица с отправками, где доступны данные. Подробная информация по отправке будет на странице «Статистики» - у отправки надо нажать на иконку «Статистика» . Кликина ссылки считаются во вкладке «Клики», отчет формируется в течение нескольких минут.

= ТРИГГЕРЫ =

== Как создавать триггеры ==
Триггеры в CRM объединяют промо: акции, подарки, рассылки, купоны - в группы по событиям. Они могут включать в себя сразу все перечисленные промо компоненты, либо некоторые из них.

После того, как созданы промо по определенному событию: акция, подарок, рассылка, купон - можно объединить их в одной триггерной цепочке. Для этого надо в разделе «Кампании» зайти в «Триггеры» - «Конструктор триггеров». «Создать» в правом верхнем углу, либо + в нижнем правом углу таблицы.
[[Файл:78.png|399x399пкс]]

Создадим триггерную цепочку, побуждающую пользователя обменять баллы на комплимент после их начисления. В появившемся окне необходимо заполнить поля:

Название;

Текст - описание триггера, для служебного пользования;

Далее создаем триггерную цепочку.

Выбираем изначальное стартовое событие. В данном случае - Получил бонусы за покупку. Сохранить.

[[Файл:80.png|473x473пкс]]

Далее необходимо выбрать действие пользователя, которое станет триггером для запуска рассылки. В данном случае - участник получил баллы и не обменял их на комплимент в течение какого-то времени. Нажимаем на «Получил бонусы за покупку» правой кнопкой мыши, в появившемся окне выбираем вариант «Создать»-«Действие пользователя». Далее в появившемся окне выбираем вариант действия «Обмен на комплимент», выбираем время ожидания (период, в который участник совершит обмен на комплимент), в данном случае выбрали 3 минуты. Сохранить
[[Файл:81.png]][[Файл:82.png|379x379пкс]]
Далее необходимо создать условие для запуска рассылки. В данном случае условием у нас является то обстоятельство, что пользователь не обменял баллы на комплимент в заданный период. Для создания такого условия нажимаем правой кнопкой мыши на «Обмен на комплимент», в открывшемся окне выбираем «Создать» - «Нет». Нажимаем на «Нет» правой кнопкой мыши, выбираем «Создать» - «Рассылка». В появившемся окне по вводу названия выбираем нужную нам рассылку. Сохранить.

[[Файл:84.png]] [[Файл:85.png|438x438пкс]] [[Файл:86.png|279x279пкс]]

Сохраненный триггер появится в разделе «Конструкторе триггеров» и будет доступен для повторных рассылок, редактирования и др. действий. В подразделе «Запуски триггерных рассылок» можно посмотреть запуски триггерных сообщений, ID пользователя, кому отправлялись данные сообщения, даты отправки. Данные можно выгружать.

[[Файл:87.png|563x563пкс]]

Файл:102.png

2024-09-09T14:38:26Z

Admin:

102

Файл:101.png

2024-09-09T14:37:12Z

Admin:

101

Файл:100.png

2024-09-09T14:35:05Z

2024-09-09T13:42:07Z

Admin:

= СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ =

== Как пользоваться графиками. ==

=== Основные данные за период и рост к прошлому. ===

=== [[Файл:309.png|943x943пкс]] ===
На главной странице платформы (раздел «Отчетность и опросы»- подраздел «Статистика по программе» в цветных плашках располагаются данные по основным показателям программы лояльности и их динамика. В верхнем правом углу можно выбрать период, за который необходимо вывести эти данные.

[[Файл:2.png|177x177пкс]]

Если выбрать «За неделю», система покажет данные за последнюю полную календарную неделю (пн-вс), если за месяц – за последний полный календарный месяц, за полгода – за последние полные 6 месяцев.

=== Отчетность по участникам. ===
Под цветными плашками в разделе «Отчетность по участникам» располагаются графики с данными об участниках программы лояльности. Если кликнуть на «смотреть еще» под ними, открывается подробная статистика с данными об участниках. В верхнем правом углу можно настроить период.

[[Файл:310.png|671x671пкс]] [[Файл:311.png|203x203пкс]]

Новые участники – отражены скачивания и регистрации.

- синяя кривая - все регистрации,

- красная - регистрации с телефона,

- желтая - регистрации с планшета,

- зеленая - все установки.

Участники на конец период - выводятся данные о количестве зарегистрированных и незарегистрированных участниках на конец указанного периода.

Коммуникации - отражены данные о рассылках за период:

- синяя кривая - доставленные сообщения,

- красная - открытые (данный параметр доступен только для e-mail сообщений);

- желтая - клики (данный параметр доступен только для e-mail сообщений).

Отправившие хоть один чек на конец отчетного периода - выводятся данные о количестве участников, которые загрузили хотя бы 1 чек на конец указанного периода за все время.

Отправившие хотя бы один чек за последний месяц - выводятся данные о количестве участников, которые загрузили хотя бы 1 чек за последний месяц.

Не отправившие ни одного чека за последний месяц - выводятся данные о количестве участников, которые не загрузили ни одного чека за последний месяц.

Участников со списанием баллов - выводятся данные о количестве участников, у которых хотя бы раз были списаны баллы.

Отправившие хотя бы один чек за период - выводятся данные о количестве участников, которые загрузили хотя бы 1 чек за указанный период.

Данные со всех графиков этой страницы можно экспортировать в Excel, нажав в верхнем правом углу нужного графика на иконку со стрелкой вниз.

=== Отчетность по баллам ===
Под графиками «Отчетность по участникам» располагаются графики «Отчетность по баллам» с данными о начисленных и списанных баллах участников в программе лояльности. Если кликнуть на «смотреть еще» под ними, открывается подробная статистика с данными в графиках.

В верхнем правом углу можно настроить период.

[[Файл:312.png|630x630пкс]][[Файл:311.png|211x211пкс]]

Накопленных баллов за отчетный период - выводятся данные о количестве всех начисленных баллов всех участников за указанный период.

Потраченных баллов за отчетный период - выводятся данные о количестве всех списанных баллов у участников за указанный период.

Купленных комплиментов за отчетный период - на сколько комплиментов были обменены баллы за указанный период. Здесь:

- синяя кривая - у участников, зарегистрированных с телефона;

- красная - у участников, зарегистрированных с телефона.

Активированных комплиментов - сколько приобретенных комплиментов было активировано - выведен штрих-код для получения подарка.

Данные со всех графиков этой страницы можно экспортировать в Excel, нажав в верхнем правом углу нужного графика на иконку со стрелкой вниз.

=== Отчетность по чекам. ===
Под графиками «Отчетность по баллам» располагаются графики «Отчетность по чекам» с данными о загруженных чеках участников программы лояльности. Если кликнуть на «смотреть еще» под ними, открывается подробная статистика с данными в графиках.

В верхнем правом углу можно настроить период.

[[Файл:313.png|616x616пкс]]

Отправленные чеки за период - выводятся данные о количестве всех чеков участников за указанный период, по дате создания. Здесь:

- синяя кривая - чеки участников, зарегистрированных с телефона;

- красная кривая - чеки участников, зарегистрированных с планшета;

- желтая кривая - чеки, по которым начислены баллы.

Покупок за период - выводятся данные о количестве чеков участников по дате покупки, за которые начислены баллы за указанный период.

Средний чек - выводится размер среднего чека за указанный период.

Средние траты - выводится размер средних трат за день в указанный период.

Максимальная сумма чека - выводится максимальный размер чека за указанный период.

Минимальная сумма чека - выводится минимальный размер чека за указанный период.

Данные со всех графиков этой страницы можно экспортировать в Excel, нажав в верхнем правом углу нужного графика на иконку со стрелкой вниз.

=== Вывод данных в диаграммы ===
Под всеми графиками внизу страницы раздела «Статистика» расположены диаграммы с данными.

Их можно сформировать дополнительно. Для этого необходимо зайти в раздел «Сегменты», создать сегмент и поставить галочку «Вывести в статистике»

[[Файл:314.png|242x242пкс]] [[Файл:315.png|407x407пкс]]

== Как посмотреть отчетность ==
В боковом главном меню в разделе «Отчетность и опросы» расположены отчеты для получения аналитической информации о работе программы лояльности, а также для быстрого доступа к наиболее востребованным отчетам.

Лояльность. Топ участников по накопленным баллам за период – список участников по накопленным баллам, с возможностью сортировки в столбцах. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.

[[Файл:317.png|319x319пкс]] [[Файл:318.png|309x309пкс]]

Лояльность. Обмен на комплименты - таблица с количеством обменов по каждому подарку. Можно сортировать данные в столбцах. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.

[[Файл:319.png|377x377пкс]] [[Файл:26.png|328x328пкс]]

Покупки. Выручка магазинов - по нему можно определить выручку магазинов за период

для дальнейшего принятия управленческих решений. Данные выводятся в виде таблицы с возможностью сортировки в столбцах. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.

[[Файл:23.png|483x483пкс]] [[Файл:24.png|325x325пкс]]

Покупки. Выручка магазинов по категориям – таблица с выручкой по категориям магазинов с возможностью сортировки в столбцах. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.

[[Файл:27.png|389x389пкс]] [[Файл:28.png|421x421пкс]]

Покупки. Покупки сегментов '''-''' функционал, позволяющий проследить активность того или иного сегмента покупателей в определенный период по параметрам: покупки в магазинах, покупки в категориях и любимы магазины - магазины, которые участники сегмента добавили себе в избранное. Для этого заходим в этот подраздел и нажимаем на «+» внизу таблицы или «Создать в правом верхнем углу страницы.

Выбираем параметр в «Название», сегмент и период. Нажимаем «Создать».

[[Файл:29.png]] [[Файл:30.png]]

Готово! Теперь можно выгрузить результат себе на компьютер в Excel, нажав в столбце «Отчет» на «загрузить»:

[[Файл:31.png|608x608пкс]]

Результат загрузится в таком формате:

[[Файл:33.png|274x274пкс]]

Покупки. Чеки по статусам – таблица с данными по статусам чеков участников. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.

[[Файл:34.png|500x500пкс]]

[[Файл:35.png|269x269пкс]]

Готово! Теперь можно выгрузить результат себе на компьютер в Excel, нажав в столбце «Отчет» на «загрузить».

= УЧАСТНИКИ, ПОКУПКИ, БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ =

== Как фильтровать и выгружать данные из базы участников. ==
Необходимо раскрыть раздел «Данные» в боковом меню и зайти в «Клиенты»-«База участников». Здесь собраны данные по всем участникам.

[[Файл:36.png|570x570пкс]]

Для того, чтобы отфильтровать данные по участникам, необходимо в таблице вбить данные в нужном поле в шапке. Например, нам нужны зарегистрированные участники за определенный час - 29.08.2024 8 часов вечера.

[[Файл:37.png|571x571пкс]]

Для этого в столбце «Дата регистрации» вбиваем дату в формате ГГГГ-ММ - Ч 2024-08-29 20 и нажимаем на Enter. После этого система выдаст результат, который можно выгрузить в Excel на компьютер, нажав на иконку дискеты в левом нижнем углу таблицы.

Обратите внимание, что период (например, зарегистрированные с мая по июнь) здесь выставить не получится. Для такого рода выгрузок можно воспользоваться функционалом '''Сегменты'''.

== Карточка участника: просмотр, редактирование ==
В таблице База участников можно посмотреть карточку участника. Нажав на иконку редактирования слева в строке откроются данные участника, которые можно отредактировать.

А так же на этой странице можно заблокировать возможность списывать баллы или полностью заблокировать участника за мошенничество.

[[Файл:308.png|245x245пкс]]

Так же участника можно сделать тестовым, чтобы показывать ему контент в тестовом режиме. Для этого необходимо поставить галочку рядом с Тестовый:

Если в таблице база участников нажать на иконку человечка можно посмотреть карточку участника:

- Профиль

[[Файл:Image 306.png|537x537пкс]]

- Чеки от его покупок. Так же здесь можно загрузить в его профиль чек из компьютера, нажав на стрелку вверх слева внизу, доступна выгрузка данных вкладки в Excel.

[[Файл:307a.png|719x719пкс]]

- Коммуникации - сообщения, которые отправлялись участнику из системы

[[Файл:320.png|403x403пкс]]

- Транзакции - начисленные участнику бонусные баллы. Здесь доступна ручная корректировка баланса: начисление, списание баллов. Для этого необходимо нажать на иконку редактирование внизу слева и выбрать действие.

[[Файл:47.png|223x223пкс]][[Файл:48.png|407x407пкс]]

- Обращения - сообщения участника, которые он отправил по форме Обратной связи и ответы на них.

[[Файл:49.png|649x649пкс]]

- Избранное - список id магазинов, которые участник добавил себе в Избранное

[[Файл:50.png|593x593пкс]]

- Покупки- товары, которые участник приобрел, исходя из загруженных им чеков. Эти данные можно выгрузить.

[[Файл:51.png|441x441пкс]]

== Как группировать участников по признакам для рассылок и аналитики. ==
Для того чтобы сгруппировать участников по какому-то признаку, нужно создать сегмент. Это можно сделать в разделе «Данные»->«Клиенты»->«Сегментация»

[[Файл:321.png|400x400пкс]]

Здесь находится функционал группирования участников программы лояльности на сегменты, для того чтобы делать рассылки по участникам с учётом их профиля, а также для построения аналитических диаграмм и просмотра статистических данных.

У каждого пользователя есть набор параметров, например, пол, покупки, дата рождения, средний чек и многие другие. По ним пользователей можно объединять в сегменты.

Для этого необходимо зайти в раздел, нажать на + внизу таблицы или Создать в правом верхнем углу.

[[Файл:322.png|446x446пкс]]

Вбить название - для служебного пользования. Допустим, необходим сегмент с участниками - женщинами. Для этого необходимо «собрать» в одну группу всех участниц, отметивших в своей анкете свой пол.

В части «Подсегменты» создается подсегмент с этим признаком - надо нажать на «Создать» справа.

В появившемся окне условий назвать подсегмент и задать нужное правило и два раза сохранить:

[[Файл:326.png|472x472пкс]] [[Файл:324.png|274x274пкс]][[Файл:323.png|306x306пкс]]

В столбце вовлечено будет количество участников, соответствующих этому условию:

Рядом с количеством стрелки позволяют обновить данные до актуальных. Так же функционал позволяет обновлять сегмент автоматически, для этого необходимо поставить галочку у «Обновлять сегмент периодически»:

Так же можно создавать сложные сегменты с разными правилами. Допустим, необходимо узнать количество покупателей определенного магазина от 35 лет.

Для этого нужно задать два условия в одном подсегменте:

[[Файл:327.png|331x331пкс]]

Если необходимо исключить из группы кого-то, при создании условий в подсегменте, надо поставить галочку «исключить». В данном случае мы исключили покупателей Ашан в возрасте старше 35 лет.

[[Файл:328.png|360x360пкс]] [[Файл:329.png|349x349пкс]]

Если необходимо суммировать участников с разными параметрами, необходимо создать несколько подсегментов. Например, необходимо узнать всех, кто отметил пол в анкете:

[[Файл:331.png|266x266пкс]] [[Файл:332.png|258x258пкс]] [[Файл:330.png|845x845пкс]]

Сумма участников появится в общей таблице после сохранения сегмента:

[[Файл:333.png]]

Данные сегмента можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку в виде дискеты.

Сегмент можно копировать, нажав на иконку в виде двух листочков в таблице .

Иконка в виде графика выдаст диаграмму с расчетом участников сегмента для быстрого и удобного доступа.

[[Файл:335.png|335x335пкс]]

== Как ориентироваться в чеках и покупках, как работать с этими данными. ==
Чеки участников собираются в CRM в разделе «Данные» -> «Покупки и заказы»-> «Чеки» с возможностью сортировки по датам, магазинам, статусу начисления и др.

[[Файл:336.png|683x683пкс]]

Если покупатель фотографирует чек, он появляется в табличке со статусом «Требуется проверка». В случае сканирования QR кода сразу начисляются баллы.

Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы. Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.

[[Файл:337.png|345x345пкс]]

Если необходимо пересмотреть чек участника или посмотреть фото (если оно загружено), надо нажать на иконку редактирования рядом с нужным чеком и на появившейся странице внести необходимые коррективы, сохранить изменения.

[[Файл:338.png|852x852пкс]]

[[Файл:339.png|653x653пкс]]
=== Покупки ===
Это база покупок из чеков участников, полученная из ФНС России по отсканированным QR кодам. Они собираются в CRM в разделе «Данные» -> «Покупки и заказы»-> «Покупки» с возможностью сортировки по датам, магазинам и товарам.

В среднем появление покупки после сканирования QR кода чека занимает от 10 минут до нескольких часов.

[[Файл:340.png|621x621пкс]]

Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы , либо вбить условия напрямую в пустые поля в шапке таблицы. Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.

[[Файл:341.png]]

== Бонусные баллы. ==

=== Как проходят начисления: автоматическое и ручное, акционное. ===
Бонусные баллы могут начисляться за загруженные участниками чеки от покупок, а так же определенные действия - приглашение друга, заполнение анкеты, подтверждение e-mail и т.д.

За действия баллы начисляются автоматически сразу после их совершения.

Если покупатель фотографирует чек, он появляется в табличке со статусом «Требуется проверка», после чего оператор его распознает и начисляются баллы. В случае сканирования QR кода баллы начисляются автоматически сразу.

Иногда возникает потребность в ручной корректировке баланса участника. Для этого необходимо зайти в карточку участника, во вкладку «Транзакции», нажать на иконку редактирования внизу слева и выбрать действие.

[[Файл:345.png|591x591пкс]][[Файл:344.png]]Для того, чтобы участнику начислялись дополнительные акционные баллы (двойные, тройные, с коэффициентом) - необходимо сделать специальную настройку в разделе «Лояльность» -> «Бонусы и скидки»->«<Бонусные события» . Надо нажать на + или «Создать» в правом вернем углу страницы, задать название, период акции. Выбрать тип акциии:

[[Файл:346.png|635x635пкс]]

Можно выбрать сегмент, если необходимо начислять баллы только определенной группе участников.

И задать условие акции, создав подсегмент:

[[Файл:347.png|532x532пкс]]Для предварительного тестирования можно открыть акцию только для тестовых пользователей, поставив галочку в правом верхнем углу «Начислять только тестовым пользователям».

[[Файл:348.png|226x226пкс]]

== Как посмотреть обмены баллов и формировать отчеты по ним. ==
Обмен баллов можно посмотреть в разделе меню в разделе «Данные»->«Процессинг/Действия»->«Обмен баллов».

В этой таблице собираются данные - сколько баллов потратил пользователь, когда и на какой подарок из какого магазина, а также вернули ли пользователю баллы или нет.

Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы , либо вбить условия напрямую в пустые поля в шапке таблицы.

Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.

[[Файл:349.png|598x598пкс]]

Обратите внимание, что в столбце «Комплимент» выпадающем меню приведены только активные комплименты, если у комплимента галочка на «Активно» не стоит - в меню его не будет.

Так же в системе есть подраздел «Обмен на комплименты» в разделе «Отчетность и опросы». Здесь приведен список всех обменов на комплименты суммарно, не по отдельности как в «Обменах баллов».

[[Файл:351.png|627x627пкс]]

Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы , либо вбить условия напрямую в пустые поля в шапке таблицы.

Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.

= СООБЩЕНИЯ И РАССЫЛКИ =

== Как создать сообщение ==
В боковом меню надо зайти в раздел «Сообщения». В этом разделе отображаются все сообщения, которые отправляются в рассылках. Рассылки нужны для коммуникаций с клиентами через различные каналы связи: Push, SMS, E-mail.

=== Push ===
Для создания push-сообщения в разделе «Сообщения» необходимо нажать на «+» чтобы добавить новую запись, либо "Создать" в верхнем левом углу страницы.

Перейти на страницу создания сообщения. Выбрать вкладку «Push». В поле «Название» ввести название push-сообщения.

Сообщение, которое будет рассылаться участникам вставить в текстовые блоки Android и iOS.

Выбрать «Тип push». Выбор из представленного списка определяет в какую зону будет переход при тапе на push сообщение. По умолчанию – без перехода - будет открываться главная страница.

При выборе «Комплимент» или «Акция» появляется возможность из дополнительного списка Комплиментов или Акций выбрать комплимент/акцию на которую будет осуществлен переход с push сообщения.

При выборе «Каталог комплиментов», «Мои бонусы», «Список акций», «Профиль участника» push сообщение будет переходить на одну из этих вкладок.

По окончании заполнения всех полей, нажать «Сохранить».

В случаях, когда после сохранения появляется надпись: «Необходимо исправить следующие ошибки» необходимо вернуться на вкладку Push и сократить текст push сообщения.

После того, как push сообщение сохранено перейти к разделу «Рассылки».

Необходимо добавить новую рассылку, нажав «+» или «Создать».

Ввести название рассылки (любое) отображается только в списке рассылок.

В поле Предложение выбрать созданное сообщение.

В поле сегмент необходимо выбрать сегмент, по которому будет рассылаться сообщение.

«Статус» рассылки по умолчанию «Новый», меняется в случае, если надо запланировать рассылку на определенное время, выбрав «Запланирована» и выставив необходимо время для запуска рассылки.

Вкладка «Каналы коммуникаций». Ставим галочку «Push».

На вкладке «Параметры рассылки» для push сообщений оставляем параметры по умолчанию.

В случае, если Отправителей несколько, выбираем нужный. Как правило, отправитель указан один.

Для остановки рассылки в 21.00 ставим галочку «Останавливать рассылку в 21.00».

По окончании заполнения необходимо «Сохранить» и вернутся к списку рассылок.

Далее надо нажать на значок «play» , откроется окошко «Создать отправку» с выбором действий:

Выбрать из списка «Тест», в случае если перед основной отправкой необходимо проверить push сообщение (корректность ссылки на акцию/комплимент). В случае готовности рассылки по участникам, можно выбрать «Основная». После этого надо нажать на «Создать» - рассылка сразу начнется.

В случаях, когда рассылку необходимо остановить, надо нажать на иконку редактирования рядом с рассылкой.

Выбрать «Остановить».

Для возобновления рассылки надо там же выбрать «Отправить по загруженным».

=== SMS ===
Для создания sms-сообщения в разделе «Сообщения» необходимо нажать на «+» чтобы добавить новую запись, либо "Создать" в верхнем левом углу страницы.

Перейти на страницу создания сообщения. Выбрать вкладку «Sms». В поле «Название» ввести название сообщения (для служебного пользования)

Сообщение, которое будет рассылаться участникам вставить в поле "Содержание". В данном поле в нижнем левом углу есть счетчик символов, который указывает на то, сколько sms займет текст сообщения.

После того, как сообщение сохранено надо перейти к разделу «Рассылки».

Необходимо добавить новую рассылку, нажав «+» или «Создать».

Ввести название рассылки (любое) - отображается только в списке рассылок.

В поле Предложение выбрать созданное сообщение.

В поле сегмент необходимо выбрать сегмент, по которому будет рассылаться сообщение.

«Статус» рассылки по умолчанию «Новый», меняется в случае, если надо запланировать рассылку на определенное время, выбрав «Запланирована» и выставив необходимое время для запуска рассылки.

Вкладка «Каналы коммуникаций». Ставим галочку «SMS».

На вкладке «Параметры рассылки» для sms сообщений оставляем параметры по умолчанию.

В случае, если Отправителей несколько, выбираем нужный. Как правило, отправитель указан один.

Для остановки рассылки в 21.00 ставим галочку «Останавливать рассылку в 21.00».

По окончании заполнения необходимо «Сохранить» и вернутся к списку рассылок.

Далее надо нажать на значок «play» , откроется окошко «Создать отправку» с выбором действий:

Выбрать из списка «Тест», в случае если перед основной отправкой необходимо проверить sms сообщение. В случае готовности рассылки по участникам, можно выбрать «Основная». После этого надо нажать на «Создать» - рассылка сразу начнется.

В случаях, когда рассылку необходимо остановить, надо нажать на иконку редактирования рядом с рассылкой.

Выбрать «Остановить».

Для возобновления рассылки надо там же выбрать «Отправить по загруженным».

=== Email ===
Для создания e-mail -сообщения в разделе «Сообщения» необходимо нажать на «+» чтобы добавить новую запись, либо «Создать» в верхнем левом углу страницы.

Перейти на страницу создания сообщения. Выбрать вкладку «Email».

В поле «Название» ввести название сообщения (для служебного пользования).

В поле «Тема письма» ввести тему письма, которое увидит получатель.

Email сообщения в CRM можно загружать через HTML редактор либо, воспользовавшись конструктором.

Для загрузки письма через HTML-редактор надо выбрать необходимый «Режим работы» и в поле «Сообщение», на серой панели нажать на иконку исходного кода .

В открывшееся окно вставить код и снова нажать на .

Далее н этой же серой панели нажать на иконку «Вставить картинку» . В открывшемся окне на панели инструментов найти иконку «Выбрать файлы для загрузки» , нажать и загрузить с компьютера необходимые изображения.

Вставить ссылку в текст можно, воспользовавшись инструментом «Ссылка» .

Сохранить изменения.

Для создания письма с помощью конструктора надо выбрать Режим работы «Конструктор». С помощью панели инструментов справа и слева, перетаскивая колонки и картинки с панели в поле письма сформировать сообщение. При необходимости письмо можно адаптировать под мобильную и десктопную версии.

Сохранить изменения.

После того, как сообщение сохранено надо перейти к разделу «Рассылки».

Необходимо добавить новую рассылку, нажав «+» или «Создать».

Ввести название рассылки (любое) - отображается только в списке рассылок.

В поле «Предложение» выбрать созданное сообщение.

В поле сегмент необходимо выбрать сегмент, по которому будет рассылаться сообщение.

«Статус» рассылки по умолчанию «Новый», меняется в случае, если надо запланировать рассылку на определенное время, выбрав «Запланирована» и выставив необходимое время для запуска рассылки.

Вкладка «Каналы коммуникаций». Ставим галочку «Email».

На вкладке «Параметры рассылки» для email сообщений оставляем параметры по умолчанию.

В случае, если Отправителей несколько, выбираем нужный. Как правило, отправитель указан один.

Для остановки рассылки в 21.00 ставим галочку «Останавливать рассылку в 21.00».

По окончании заполнения необходимо «Сохранить» и вернутся к списку рассылок.

Далее надо нажать на значок «play» , откроется окошко «Создать отправку» с выбором действий:

Выбрать из списка «Тест», в случае если перед основной отправкой необходимо проверить email сообщение. В случае готовности рассылки по участникам, можно выбрать «Основная». После этого надо нажать на «Создать» - рассылка сразу начнется.

В случаях, когда рассылку необходимо остановить, надо нажать на иконку редактирования рядом с рассылкой.

Выбрать «Остановить».

Для возобновления рассылки надо там же выбрать «Отправить по загруженным».

== Как посмотреть отчетность по рассылкам ==
Для push и sms рассылок доступны отчеты по количеству отправленных и доставленных. Для просмотра этих данных необходимо открыть раздел «Рассылки», у нужно рассылки нажать на значок «play» , не выбирая действия закрыть это окошко. Внизу появится таблица с отправками, где доступны данные.

Можно так же у отправок нажать на иконку «Статистика» . Здесь будут те же данные, а так же информация по ошибкам.

Эффективность push-рассылок можно оценить по переходам в акции, если он настроен в сообщении. Для этого открыть раздел «Акции», в таблице в крайней правой колонке будут отображены клики на акцию. Зафиксировать клики до и после рассылки для понимания разницы и активности получателей сообщения.

У email рассылок помимо параметров, описанных выше можно посмотреть количество открытых, недоставленных писем, кликов по ссылкам, отписки. Для просмотра этих данных необходимо открыть раздел «Рассылки», у нужно рассылки нажать на значок «play» , не выбирая действия закрыть это окошко. Внизу появится таблица с отправками, где доступны данные. Подробная информация по отправке будет на странице «Статистики» - у отправки надо нажать на иконку «Статистика» . Кликина ссылки считаются во вкладке «Клики», отчет формируется в течение нескольких минут.

= ТРИГГЕРЫ =

== Как создавать триггеры ==
Триггеры в CRM объединяют промо: акции, подарки, рассылки, купоны - в группы по событиям. Они могут включать в себя сразу все перечисленные промо компоненты, либо некоторые из них.

После того, как созданы промо по определенному событию: акция, подарок, рассылка, купон - можно объединить их в одной триггерной цепочке. Для этого надо в разделе «Кампании» зайти в «Триггеры» - «Конструктор триггеров». «Создать» в правом верхнем углу, либо + в нижнем правом углу таблицы.
[[Файл:78.png|399x399пкс]]

Создадим триггерную цепочку, побуждающую пользователя обменять баллы на комплимент после их начисления. В появившемся окне необходимо заполнить поля:

Название;

Текст - описание триггера, для служебного пользования;

Далее создаем триггерную цепочку.

Выбираем изначальное стартовое событие. В данном случае - Получил бонусы за покупку. Сохранить.

[[Файл:80.png|473x473пкс]]

Далее необходимо выбрать действие пользователя, которое станет триггером для запуска рассылки. В данном случае - участник получил баллы и не обменял их на комплимент в течение какого-то времени. Нажимаем на «Получил бонусы за покупку» правой кнопкой мыши, в появившемся окне выбираем вариант «Создать»-«Действие пользователя». Далее в появившемся окне выбираем вариант действия «Обмен на комплимент», выбираем время ожидания (период, в который участник совершит обмен на комплимент), в данном случае выбрали 3 минуты. Сохранить
[[Файл:81.png]][[Файл:82.png|379x379пкс]]
Далее необходимо создать условие для запуска рассылки. В данном случае условием у нас является то обстоятельство, что пользователь не обменял баллы на комплимент в заданный период. Для создания такого условия нажимаем правой кнопкой мыши на «Обмен на комплимент», в открывшемся окне выбираем «Создать» - «Нет». Нажимаем на «Нет» правой кнопкой мыши, выбираем «Создать» - «Рассылка». В появившемся окне по вводу названия выбираем нужную нам рассылку. Сохранить.

[[Файл:84.png]] [[Файл:85.png|438x438пкс]] [[Файл:86.png|279x279пкс]]

Сохраненный триггер появится в разделе «Конструкторе триггеров» и будет доступен для повторных рассылок, редактирования и др. действий. В подразделе «Запуски триггерных рассылок» можно посмотреть запуски триггерных сообщений, ID пользователя, кому отправлялись данные сообщения, даты отправки. Данные можно выгружать.

[[Файл:87.png|563x563пкс]]

Файл:87.png

2024-09-09T13:31:21Z

Admin:

Файл:86.png

2024-09-09T13:29:14Z

Admin:

Файл:85.png

2024-09-09T13:26:23Z

Admin:

Файл:84.png

2024-09-09T13:23:54Z

Admin: