Заглавная страница

СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ

Как пользоваться графиками.

На главной странице платформы (раздел «Отчетность и опросы»- подраздел «Статистика по программе» в цветных плашках располагаются данные по основным показателям программы лояльности и их динамика. В верхнем правом углу можно выбрать период, за который необходимо вывести эти данные.

Если выбрать «За неделю», система покажет данные за последнюю полную календарную неделю (пн-вс), если за месяц – за последний полный календарный месяц, за полгода – за последние полные 6 месяцев.

Отчетность по участникам.

Под цветными плашками в разделе «Отчетность по участникам» располагаются графики с данными об участниках программы лояльности. Если кликнуть на «смотреть еще» под ними, открывается подробная статистика с данными об участниках. В верхнем правом углу можно настроить период.

Новые участники – отражены скачивания и регистрации.

- синяя кривая - все регистрации,

- красная - регистрации с телефона,

- желтая - регистрации с планшета,

- зеленая - все установки.

Участники на конец период - выводятся данные о количестве зарегистрированных и незарегистрированных участниках на конец указанного периода.

Коммуникации - отражены данные о рассылках за период:

- синяя кривая - доставленные сообщения,

- красная - открытые (данный параметр доступен только для e-mail сообщений);

- желтая - клики (данный параметр доступен только для e-mail сообщений).

Отправившие хоть один чек на конец отчетного периода - выводятся данные о количестве участников, которые загрузили хотя бы 1 чек на конец указанного периода за все время.

Отправившие хотя бы один чек за последний месяц - выводятся данные о количестве участников, которые загрузили хотя бы 1 чек за последний месяц.

Не отправившие ни одного чека за последний месяц - выводятся данные о количестве участников, которые не загрузили ни одного чека за последний месяц.

Участников со списанием баллов - выводятся данные о количестве участников, у которых хотя бы раз были списаны баллы.

Отправившие хотя бы один чек за период - выводятся данные о количестве участников, которые загрузили хотя бы 1 чек за указанный период.

Данные со всех графиков этой страницы можно экспортировать в Excel, нажав в верхнем правом углу нужного графика на иконку со стрелкой вниз.

Отчетность по баллам

Под графиками «Отчетность по участникам» располагаются графики «Отчетность по баллам» с данными о начисленных и списанных баллах участников в программе лояльности. Если кликнуть на «смотреть еще» под ними, открывается подробная статистика с данными в графиках.

В верхнем правом углу можно настроить период.

Накопленных баллов за отчетный период - выводятся данные о количестве всех начисленных баллов всех участников за указанный период.

Потраченных баллов за отчетный период - выводятся данные о количестве всех списанных баллов у участников за указанный период.

Купленных комплиментов за отчетный период - на сколько комплиментов были обменены баллы за указанный период. Здесь:

- синяя кривая - у участников, зарегистрированных с телефона;

- красная - у участников, зарегистрированных с телефона.

Активированных комплиментов - сколько приобретенных комплиментов было активировано - выведен штрих-код для получения подарка.

Данные со всех графиков этой страницы можно экспортировать в Excel, нажав в верхнем правом углу нужного графика на иконку со стрелкой вниз.

Отчетность по чекам.

Под графиками «Отчетность по баллам» располагаются графики «Отчетность по чекам» с данными о загруженных чеках участников программы лояльности. Если кликнуть на «смотреть еще» под ними, открывается подробная статистика с данными в графиках.

В верхнем правом углу можно настроить период.

Отправленные чеки за период - выводятся данные о количестве всех чеков участников за указанный период, по дате создания. Здесь:

- синяя кривая - чеки участников, зарегистрированных с телефона;

- красная кривая - чеки участников, зарегистрированных с планшета;

- желтая кривая - чеки, по которым начислены баллы.

Покупок за период - выводятся данные о количестве чеков участников по дате покупки, за которые начислены баллы за указанный период.

Средний чек - выводится размер среднего чека за указанный период.

Средние траты - выводится размер средних трат за день в указанный период.

Максимальная сумма чека - выводится максимальный размер чека за указанный период.

Минимальная сумма чека - выводится минимальный размер чека за указанный период.

Данные со всех графиков этой страницы можно экспортировать в Excel, нажав в верхнем правом углу нужного графика на иконку со стрелкой вниз.

Вывод данных в диаграммы

Под всеми графиками внизу страницы раздела «Статистика» расположены диаграммы с данными.

Их можно сформировать дополнительно. Для этого необходимо зайти в раздел «Сегменты», создать сегмент и поставить галочку «Вывести в статистике»

Как посмотреть отчетность

В боковом главном меню в разделе «Отчетность и опросы» расположены отчеты для получения аналитической информации о работе программы лояльности, а также для быстрого доступа к наиболее востребованным отчетам.

Лояльность. Топ участников по накопленным баллам за период – список участников по накопленным баллам, с возможностью сортировки в столбцах. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.

Лояльность. Обмен на комплименты - таблица с количеством обменов по каждому подарку. Можно сортировать данные в столбцах. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.

Покупки. Выручка магазинов - по нему можно определить выручку магазинов за период

для дальнейшего принятия управленческих решений. Данные выводятся в виде таблицы с возможностью сортировки в столбцах. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.

Покупки. Выручка магазинов по категориям – таблица с выручкой по категориям магазинов с возможностью сортировки в столбцах. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.

Покупки. Покупки сегментов - функционал, позволяющий проследить активность того или иного сегмента покупателей в определенный период по параметрам: покупки в магазинах, покупки в категориях и любимы магазины - магазины, которые участники сегмента добавили себе в избранное. Для этого заходим в этот подраздел и нажимаем на «+» внизу таблицы или «Создать в правом верхнем углу страницы.

Выбираем параметр в «Название», сегмент и период. Нажимаем «Создать».

Готово! Теперь можно выгрузить результат себе на компьютер в Excel, нажав в столбце «Отчет» на «загрузить»:

Результат загрузится в таком формате:

Покупки. Чеки по статусам – таблица с данными по статусам чеков участников. В левом нижнем углу таблицы есть иконка лупы, нажав на которую можно задать правила, согласно которым будут выводиться данные. Результат можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.

Готово! Теперь можно выгрузить результат себе на компьютер в Excel, нажав в столбце «Отчет» на «загрузить».

УЧАСТНИКИ, ПОКУПКИ, БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ

Как фильтровать и выгружать данные из базы участников.

Необходимо раскрыть раздел «Данные» в боковом меню и зайти в «Клиенты»-«База участников». Здесь собраны данные по всем участникам.

 

Для того, чтобы отфильтровать данные по участникам, необходимо в таблице вбить данные в нужном поле в шапке. Например, нам нужны зарегистрированные участники за определенный час - 29.08.2024 8 часов вечера.

Для этого в столбце «Дата регистрации» вбиваем дату в формате ГГГГ-ММ - Ч 2024-08-29 20 и нажимаем на Enter. После этого система выдаст результат, который можно выгрузить в Excel на компьютер, нажав на иконку дискеты в левом нижнем углу таблицы.

Обратите внимание, что период (например, зарегистрированные с мая по июнь) здесь выставить не получится. Для такого рода выгрузок можно воспользоваться функционалом Сегменты.

Карточка участника: просмотр, редактирование

В таблице База участников можно посмотреть карточку участника. Нажав на иконку редактирования слева в строке откроются данные участника, которые можно отредактировать. 

А так же на этой странице можно заблокировать возможность списывать баллы или полностью заблокировать участника за мошенничество.

Так же участника можно сделать тестовым, чтобы показывать ему контент в тестовом режиме. Для этого необходимо поставить галочку рядом с Тестовый:

Если в таблице база участников нажать на иконку человечка можно посмотреть карточку участника:

- Профиль

- Чеки от его покупок. Так же здесь можно загрузить в его профиль чек из компьютера, нажав на стрелку вверх слева внизу, доступна выгрузка данных вкладки в Excel.

- Коммуникации - сообщения, которые отправлялись участнику из системы

- Транзакции - начисленные участнику бонусные баллы. Здесь доступна ручная корректировка баланса: начисление, списание баллов. Для этого необходимо нажать на иконку редактирование внизу слева и выбрать действие.

- Обращения - сообщения участника, которые он отправил по форме Обратной связи и ответы на них.

- Избранное - список id магазинов, которые участник добавил себе в Избранное

- Покупки- товары, которые участник приобрел, исходя из загруженных им чеков. Эти данные можно выгрузить.

Как группировать участников по признакам для рассылок и аналитики.

Под этой вкладкой находится функционал разбиения участников программы лояльности на сегменты, для того чтобы делать рассылки по участникам с учётом их профиля, а также для построения аналитических диаграмм.      

У каждого пользователя есть набор параметров, например, пол, покупки, дата рождения, средний чек и многие другие. По ним пользователей можно объединять в сегменты.

Для этого необходимо зайти в раздел, нажать на + внизу таблицы или Создать в правом верхнем углу.

Вбить название - для служебного пользования. Допустим, необходим сегмент с участниками - женщинами. Для этого необходимо «собрать» в одну группу всех участниц, отметивших в своей анкете свой пол.

В части «Подсегменты» создается подсегмент с этим признаком - надо нажать на «Создать» справа.

В появившемся окне условий назвать подсегмент и задать нужное правило и два раза сохранить:

В столбце вовлечено будет количество участников, соответствующих этому условию:

Рядом с количеством стрелки позволяют обновить данные до актуальных. Так же функционал позволяет обновлять сегмент автоматически, для этого необходимо поставить галочку у «Обновлять сегмент периодически»:

Так же можно создавать сложные сегменты с разными правилами. Допустим, необходимо узнать количество покупателей определенного магазина от 35 лет.

Для этого нужно задать два условия в одном подсегменте:

Если необходимо исключить из группы кого-то, при создании условий в подсегменте, надо поставить галочку «исключить». В данном случае мы Dисключили покупателей Ашан в возрасте старше 35 лет.

Если необходимо суммировать участников с разными параметрами, необходимо создать несколько подсегментов. Например, необходимо узнать всех, кто отметил пол в анкете:

Сумма участников появится в общей таблице после сохранения сегмента:

Данные сегмента можно выгрузить на компьютер в Excel, нажав на иконку дискеты.

Сегмент можно копировать, нажав на иконку с двумя листочками в таблице .

Иконка график  выдаст диаграмму с расчетом участников сегмента для быстрого и удобного доступа:

.

Как ориентироваться в чеках и покупках, как работать с этими данными.

Чеки. В CRM раздел «Чеки» - это база чеков участников. С возможностью сортировки по датам, магазинам, статусу начисления и др.

Если покупатель фотографирует чек, он появляется в табличке со статусом «Требуется проверка». В случае сканирования QR кода, сразу начисляются баллы.

Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы . Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.

Если необходимо пересмотреть чек участника или посмотреть фото (если оно загружено), надо нажать на иконку редактирования рядом с нужным чеком и на появившейся странице внести необходимые коррективы, сохранить изменения.

Покупки

Это база покупок из чеков участников, полученная из ФНС России по отсканированным QR кодам. С возможностью сортировки по датам, магазинам и товарам.

В среднем появление покупки после сканирования QR кода чека занимает от 10 минут до нескольких часов.

Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы , либо вбить условия напрямую в пустые поля в шапке таблицы.  Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.

Бонусные баллы.

Как проходят начисления: автоматическое и ручное, акционное.

Бонусные баллы могут начисляться за загруженные участниками чеки от покупок, а так же определенные действия - приглашение друга, заполнение анкеты, подтверждение e-mail и т.д.

За действия баллы начисляются автоматически сразу после их совершения.

Если покупатель фотографирует чек, он появляется в табличке со статусом «Требуется проверка», после чего оператор его распознает и начисляются баллы. В случае сканирования QR кода баллы начисляются автоматически сразу.

Иногда возникает потребность в ручной корректировке баланса участника. Для этого необходимо зайти в карточку участника, во вкладку «Транзакции», нажать на иконку редактирования внизу слева и выбрать действие.

Для того, чтобы участнику начислялись дополнительные акционные баллы (двойные, тройные, с коэффициентом) - необходимо сделать специальную настройку в разделе «Предложения» -> «Акционные начисления». Надо нажать на + или «Создать» в правом вернем углу страницы, задать название, период акции. Выбрать тип акции:

Можно выбрать сегмент, если необходимо начислять баллы только определенной группе участников.

И задать условие акции, создав подсегмент:

Для предварительного тестирования можно открыть акцию только для тестовых пользователей, поставив галочку в правом верхнем углу «Начислять только тестовым пользователям».

Как посмотреть обмены баллов и формировать отчеты по ним.

Обмен баллов можно посмотреть в разделе меню CRM, подраздел «Обмен баллов».

Эта таблица отображает сколько баллов потратил пользователь, когда и на какой подарок из какого магазина, а также вернули ли пользователю баллы или нет.

Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы , либо вбить условия напрямую в пустые поля в шапке таблицы.

Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.

Обратите внимание, что в столбце «Комплимент» выпадающем меню приведены только активные комплименты, если у комплимента галочка на «Активно» не стоит - в меню его не будет.

Так же в системе есть подраздел «Обмен на комплименты» в разделе «Отчетность». Здесь приведен список всех обменов на комплименты суммарно, не по отдельности как в «Обменах баллов».

Для фильтрации данных раздела можно использовать инструмент «лупа» в нижнем левом углу таблицы , либо вбить условия напрямую в пустые поля в шапке таблицы.

Задав необходимые условия можно отсортировать информацию и выгрузить на компьютер в Excel.